1月15日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司（萬(wàn)科A，000002.SZ）發(fā)布補(bǔ)充通知，對(duì)“21萬(wàn)科02”住房租賃專項(xiàng)公司債券2026年第一次債券持有人會(huì)議新增兩項(xiàng)議案。

據(jù)悉，“21萬(wàn)科02”債券余額為11億元，起息日為2021年1月22日，期限為7年，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。該債券到期日為2028年1月22日，根據(jù)發(fā)行條款，若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)或投資者行使回售選擇權(quán)，則對(duì)應(yīng)的兌付日均為2026年1月22日。

2025年12月31日，會(huì)議召集人中信證券股份有限公司已發(fā)布債券持有人會(huì)議通知，提及為穩(wěn)妥推進(jìn)本息兌付工作，將就兌付安排調(diào)整事項(xiàng)召開持有人會(huì)議。通知提及，鑒于部分債券持有人已行使回售選擇權(quán)，形成差異化給付請(qǐng)求權(quán)，本次會(huì)議僅允許債權(quán)登記日收市時(shí)持有該債券且已行使回售選擇權(quán)的持有人參與表決。

根據(jù)最新發(fā)布的公告，債權(quán)登記日為2026年1月16日（以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司當(dāng)日收市后提供的持有人名冊(cè)為準(zhǔn)），會(huì)議表決時(shí)間調(diào)整為2026年1月19日9:00至20日17:00。

公告顯示，為保障債券持有人利益，此次補(bǔ)充的兩項(xiàng)議案分別為《議案四：關(guān)于調(diào)整“21萬(wàn)科02”回售部分債券本息兌付安排、增加固定兌付安排、提供增信措施的議案》、《議案五：關(guān)于同意為“21萬(wàn)科02”回售部分債券增加寬限期、增加固定兌付安排、調(diào)整本息兌付安排的議案》。

根據(jù)規(guī)則，兩項(xiàng)議案均須經(jīng)超過(guò)持有表決權(quán)總數(shù)二分之一的債券持有人（或債券持有人的代理人）同意，且須經(jīng)參加會(huì)議的有表決權(quán)的債券持有人（或債券持有人的代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上同意才能生效。

具體而言，議案四主要是調(diào)整“21萬(wàn)科02”回售部分債券本息兌付安排、增加固定兌付安排、提供增信措施的議案。議案提出，如本議案表決通過(guò)，對(duì)于參加本次持有人會(huì)議且至少表決同意議案四或議案五中的任一議案的每個(gè)證券賬戶，萬(wàn)科將于2026年1月30日，以申報(bào)回售剩余本金為限實(shí)施不超過(guò)10萬(wàn)元的兌付（即“固定兌付安排”），其中，申報(bào)回售剩余本金不足10萬(wàn)元全額兌付，超10萬(wàn)元的向該證券賬戶支付10萬(wàn)元，兌付后注銷其已申報(bào)回售的1000張債券。該部分本金于2026年1月22日至29日期間不計(jì)息。

同時(shí)，回售部分債券本金（扣除固定兌付部分后）的40%于2026年1月30日兌付，并注銷兌付本金對(duì)應(yīng)的債券；剩余60%展期1年至2027年1月22日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間不另計(jì)利息）。

付息安排方面，2026年1月22日按期支付未申報(bào)回售部分在2025年1月22日至2026年1月21日計(jì)息期間的利息；若議案表決通過(guò)，已申報(bào)回售部分同期利息，于表決截止日后2個(gè)交易日內(nèi)支付，2026年1月21日后不另計(jì)息。回售部分債券本金（扣除固定兌付部分后）的40%在2026年1月22日至2026年1月29日計(jì)息期間的利息于2026年1月30日隨本金一起兌付，剩余60%在2026年1月22日至2027年1月21日計(jì)息期間的利息于2027年1月22日隨本金一起兌付。

此外，議案顯示提供增信措施。若議案通過(guò)，萬(wàn)科將以其持有的項(xiàng)目公司武漢萬(wàn)云房地產(chǎn)有限公司、西咸新區(qū)科筑置業(yè)有限公司應(yīng)收款質(zhì)押作為增信擔(dān)保措施，為本期債券未付本息（含未回售部分本息、展期60%本金及對(duì)應(yīng)利息）提供增信，并承諾于議案通過(guò)后60個(gè)工作日內(nèi)履行增信所需手續(xù)。

議案五主要是為“21萬(wàn)科02”回售部分債券增加寬限期、增加固定兌付安排、調(diào)整本息兌付安排的議案。議案提出，如果萬(wàn)科在債券回售部分本金兌付日起60個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱“寬限期”，截至2026年4月27日），對(duì)應(yīng)付本金進(jìn)行了足額償付、消除違約事件或通過(guò)債券持有人會(huì)議予以豁免或展期的，則不構(gòu)成發(fā)行人對(duì)本期債券的違約。寬限期內(nèi)不設(shè)罰息，不另行設(shè)置或產(chǎn)生違約金、逾期利息和罰息等，按照本期債券票面利率繼續(xù)計(jì)息。

同時(shí)，增加固定兌付安排，與上述議案四表述一致，2026年1月30日對(duì)符合條件的賬戶實(shí)施不超過(guò)10萬(wàn)元的固定兌付。

本金及利息兌付安排方面，如議案表決通過(guò)，回售部分債券本金（扣除固定兌付部分后）的5%于2026年1月30日兌付，并注銷兌付本金對(duì)應(yīng)的債券，該部分本金于2026年1月22日至29日不再計(jì)息。利息支付安排與議案四一致，即2026年1月22日按期支付本期債券未申報(bào)回售部分在2025年1月22日至2026年1月21日計(jì)息期間的利息；回售部分當(dāng)期利息于表決后2個(gè)交易日內(nèi)支付且不再計(jì)息。

值得注意的是，兩項(xiàng)議案均明確“調(diào)整不觸發(fā)違約”，若獲通過(guò)將替代《募集說(shuō)明書》原兌付安排，且同意任一議案即視為同意議案一。

在此之前，萬(wàn)科已披露會(huì)議擬審議的另三項(xiàng)議案，議案一為《關(guān)于豁免本次會(huì)議召開相關(guān)程序要求的議案》，議案二為《關(guān)于調(diào)整“21萬(wàn)科02”回售部分債券本息兌付安排的議案》及議案三《關(guān)于同意為“21萬(wàn)科02”回售部分債券增加寬限期的議案》。

萬(wàn)科最新公告顯示，債券持有人應(yīng)于2026年1月20日17:00前將表決票發(fā)送至中信證券指定郵箱。若存在不同議案同時(shí)通過(guò)的情況，萬(wàn)科將按照議案四>議案五>議案二>議案三的優(yōu)先級(jí)順序選擇優(yōu)先級(jí)最高的一個(gè)議案執(zhí)行。

同日，萬(wàn)科還披露了兩筆合計(jì)57億元中期票據(jù)的最新展期方案，均涉及項(xiàng)目公司應(yīng)收款質(zhì)押增信、寬限期設(shè)置以及固定兌付等新的債務(wù)展期安排。