作者｜張宇

編輯｜楊博丞

圖源｜IC photo

2025年，行業(yè)見證了iRobot這位掃地機(jī)器人鼻祖的衰落，曾經(jīng)的王者如今陷入破產(chǎn)重組的困境，這無疑是行業(yè)發(fā)展歷程中的一個重要轉(zhuǎn)折點，標(biāo)志著一個舊時代的落幕。但與此同時，整個掃地機(jī)器人市場卻呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，全球市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，中國市場在政策刺激和消費升級的推動下，也保持著強勁的增長勢頭。

2025年，掃地機(jī)器人行業(yè)正經(jīng)歷一場“冰火兩重天”的劇烈分化：一邊是掃地機(jī)器人“鼻祖”iRobot深陷經(jīng)營困境，啟動破產(chǎn)保護(hù)程序，其核心資產(chǎn)或由中國代工廠深圳杉川接手；另一邊是中國掃地機(jī)器人廠商在全球市場強勢突圍，2025年前三季度，全球掃地機(jī)器人前五強被中國廠商盡數(shù)包攬，石頭科技、科沃斯、追覓、小米、云鯨合計占據(jù)超五成市場份額，牢牢掌握著行業(yè)話語權(quán)。

iRobot在全球市場節(jié)節(jié)敗退的核心癥結(jié)在于創(chuàng)新節(jié)奏滯后與生態(tài)戰(zhàn)略單一，例如其導(dǎo)航算法與清潔效率等核心技術(shù)的迭代速度明顯落后于中國廠商，并且過度依賴單一硬件產(chǎn)品線，未能構(gòu)建起跨場景的智能家居生態(tài)護(hù)城河。

1990年8月，iRobot在美國加利福尼亞州注冊成立。2015年前后，iRobot的全球銷量市占率一度飆升至83%，幾乎壟斷了全球掃地機(jī)器人市場。但時移勢易，截至2025年前三季度，iRobot全球銷量市占率已跌至不足8%，被石頭科技、科沃斯等中國廠商全面超越，全球掃地機(jī)器人行業(yè)的競爭格局也隨之發(fā)生根本性重塑。

iRobot走向破產(chǎn)，無疑是2025年掃地機(jī)器人行業(yè)最具標(biāo)志性的重大事件，這不僅標(biāo)志著單一硬件主導(dǎo)的時代已經(jīng)終結(jié)，更引發(fā)了市場對于掃地機(jī)器人行業(yè)技術(shù)迭代路徑、生態(tài)布局戰(zhàn)略及全球競爭格局的深度思考與重新審視。

關(guān)鍵詞1：巨頭跨界入局

國際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布的《全球智能家居設(shè)備市場季度跟蹤報告》顯示，2025年前三季度，全球掃地機(jī)器人市場累計出貨1742.4萬臺，同比增長18.7%。而據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年全球掃地機(jī)器人出貨量將達(dá)2310萬臺，銷售額有望突破250億美元 。

作為全球最大的掃地機(jī)器人消費市場，中國市場的表現(xiàn)同樣出色。中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2025年在國家“國補”“以舊換新”等政策的持續(xù)刺激下，中國掃地機(jī)器人市場出貨量持續(xù)增加，預(yù)計將達(dá)到565.8萬臺，同比增速約為6%。

掃地機(jī)器人行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，市場規(guī)模與發(fā)展前景備受矚目，這一趨勢也吸引了眾多巨頭跨界入局，為競爭格局增添了新變數(shù)。

2025年8月，無人機(jī)巨頭大疆正式發(fā)布ROMO系列掃地機(jī)器人，高調(diào)切入市場，直接對標(biāo)科沃斯、石頭科技，上市首月即躋身銷量榜前列。

掃地機(jī)器人核心功能的實現(xiàn)，關(guān)鍵依賴視覺感知、精準(zhǔn)定位、路徑規(guī)劃三大底層技術(shù)，而這三項技術(shù)與大疆無人機(jī)的核心技術(shù)高度同源，具備極強的技術(shù)復(fù)用性。這意味著大疆的技術(shù)方案與算法模型可直接遷移至掃地機(jī)器人產(chǎn)品，無需經(jīng)歷開荒式研發(fā)階段，形成了顯著的技術(shù)降維優(yōu)勢。

不過，雖然大疆在技術(shù)層面擁有深厚的積累，但作為一款掃地機(jī)器人產(chǎn)品，最重要的還是清潔能力，相比石頭科技、科沃斯等競爭對手，大疆在清潔能力方面的優(yōu)勢似乎并不突出，比如大疆ROMO系列定位中高端，使用的卻是圓盤拖布的拖地方案。此前，掃地機(jī)器人拖布方案經(jīng)歷了震動式、圓盤拖布、滾筒拖布以及履帶拖布，其中滾筒拖布和履帶拖布的清潔能力更強，一般是中高端產(chǎn)品采用的主流方案。

2025年，掃地機(jī)器人市場早已是一片紅海，競爭異常激烈，科沃斯、石頭科技等在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品推廣和渠道建設(shè)等方面都積累了豐富的經(jīng)驗，擁有較高的市場份額和用戶忠誠度。而大疆需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、價格策略、售后服務(wù)等方面下足功夫，才能在紅海中脫穎而出。

除了大疆，吸塵器巨頭戴森也已布局掃地機(jī)器人業(yè)務(wù)。2025年12月，戴森發(fā)布了一款 Spot+Scrub AI掃地機(jī)器人，支持AI驅(qū)動感知系統(tǒng)，搭載雙線激光+HD攝像頭，可識別近200種物體，具備持續(xù)學(xué)習(xí)升級的能力，可基于識別數(shù)據(jù)針對性定制清潔方案。

盡管戴森掃地機(jī)器人并未在銷量上占據(jù)優(yōu)勢，但卻從價格體系、技術(shù)路線、競爭格局、用戶認(rèn)知、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)五個維度深刻影響了行業(yè)發(fā)展，成為掃地機(jī)器人行業(yè)的“價值重構(gòu)者”。

巨頭跨界入局對掃地機(jī)器人行業(yè)的競爭格局產(chǎn)生了深層次影響：一方面，巨頭的加入倒逼行業(yè)“原住民”加速產(chǎn)品性能迭代與服務(wù)體驗升級，通過加大研發(fā)投入、深耕核心技術(shù)創(chuàng)新筑牢競爭壁壘，提升市場競爭力；另一方面，巨頭憑借跨界基因帶來的全新技術(shù)路徑、生態(tài)思維與資源整合能力，為行業(yè)注入新活力，不僅可能觸發(fā)產(chǎn)業(yè)格局的重塑，更能豐富產(chǎn)品供給，為消費者提供多元化的選擇空間。

關(guān)鍵詞2：探索新增長引擎

在大疆、戴森等巨頭跨界進(jìn)入掃地機(jī)器人行業(yè)的同時，追覓、石頭科技等也在主動布局新業(yè)務(wù)賽道，通過多元化探索尋求“第二增長曲線”，謀求從“行業(yè)領(lǐng)跑者”向“生態(tài)構(gòu)建者”的轉(zhuǎn)型。

追覓在尋求“第二增長曲線”的道路上選擇了多元化發(fā)展策略：進(jìn)軍大家電領(lǐng)域，推出空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)；宣布造車，計劃打造“世界上速度最快的車”；發(fā)布首款智能手機(jī)Dreame Space，揚言要與華為、小米“三分天下”；布局無人機(jī)業(yè)務(wù)，聚焦工業(yè)級無人機(jī)市場；成立天文業(yè)務(wù)BU，提出“空天地一體化”的生態(tài)戰(zhàn)略，聚焦智能天文光學(xué)系統(tǒng)研發(fā)，重點攻克?大口徑光學(xué)鏡片量產(chǎn)難題?。

汽車業(yè)務(wù)是追覓最重要的戰(zhàn)略方向。2025年8月，追覓正式宣布進(jìn)軍新能源汽車領(lǐng)域，并計劃于2027年推出首款對標(biāo)布加迪威龍的超豪華純電車型。此后幾個月內(nèi)，追覓汽車的動作一直不斷：9月，追覓赴德國選址建廠，宣稱規(guī)劃面積達(dá)到特斯拉柏林工廠的1.2倍。同月還完成了首輪融資，創(chuàng)下國內(nèi)新造車企業(yè)最快融資紀(jì)錄；12月，追覓創(chuàng)始人兼CEO俞浩主導(dǎo)的星空計劃汽車密集成立多家子公司。目前，追覓汽車首款概念車Nebula Next 01 Concept已在2026年國際消費電子展（CES）上正式亮相。

手機(jī)業(yè)務(wù)也是追覓探索“第二增長曲線”的核心載體。2025年9月，追覓宣布推出首款智能手機(jī)Dreame Space，其搭載了天文級攝像系統(tǒng)，融合了追覓在天文探測與影像算法領(lǐng)域的技術(shù)積累，并且還將連接地面設(shè)備與天空系統(tǒng)，構(gòu)建虛實互通的新型終端體驗，從而實現(xiàn)“天地互聯(lián)”，打通更多跨場景互聯(lián)能力。追覓聲稱，Dreame Space尚未正式發(fā)布，就已在海外市場斬獲超過億元的預(yù)售訂單。

面對掃地機(jī)器人市場日益激烈的競爭，石頭科技也在尋求新的增長機(jī)會。早在2023年2月，石頭科技就發(fā)布了洗烘一體機(jī)H1，正式切入洗衣機(jī)賽道，試圖實現(xiàn)從“智能清潔機(jī)器廠商”到“家電廠商”的轉(zhuǎn)變。

2024年，石頭科技不僅更新了洗烘一體機(jī)產(chǎn)品線，而且還入局迷你洗衣機(jī)賽道。為此，石頭科技也花費了大量“真金白銀”，石頭科技洗衣機(jī)BU CEO謝濠鍵曾透露，“石頭科技2024年將在洗衣機(jī)領(lǐng)域研發(fā)投入超過4億元?！?/p>

不過，石頭科技的洗衣機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)展似乎并不順利，2024年其收入占比尚不足兩位數(shù)。2025年6月，在小紅書、微博、知乎等多個社交媒體平臺上，大量傳出石頭科技洗衣機(jī)BU大比例裁員的消息，這或許意味著石頭科技的“第二增長曲線”培育受阻。

還值得一提的是，在“第二增長曲線”尚未成功的時候，石頭科技創(chuàng)始人昌敬便將目光投向了新能源汽車領(lǐng)域，然而這場重金押注的造車業(yè)務(wù)并沒有激起太大水花。2025年，極石汽車的銷量僅為1.5萬輛，銷售情況不盡如人意。

云鯨將突破單一業(yè)務(wù)桎梏的目光聚焦于具身智能業(yè)務(wù)，其計劃在2026年年底或2027年年初推出家庭具身智能產(chǎn)品，但具身智能業(yè)務(wù)需要海量的研發(fā)投入和長期的數(shù)據(jù)積累，對于現(xiàn)金流并不寬裕的云鯨而言，這無疑是一場豪賭。

關(guān)鍵詞3：集體涌向海外市場

掃地機(jī)器人廠商集體出海尋找新的增長空間，也是2025年掃地機(jī)器人行業(yè)的一大主旋律。

2025年，石頭科技的海外業(yè)務(wù)已從“增長補充”升級為核心增長引擎，成為對沖國內(nèi)競爭的關(guān)鍵支撐。通過“本土化運營+產(chǎn)品差異化+多品類協(xié)同”的戰(zhàn)略組合，石頭科技在歐洲、亞太、北美三大區(qū)域均建立起競爭優(yōu)勢，多國市占率位居第一。2025年前三季度，其海外業(yè)務(wù)收入為65.46 億元，同比增長73.2%，收入占比進(jìn)一步提升至54.26%。

云鯨也在加速布局海外市場。雖然云鯨的海外業(yè)務(wù)起步較晚，但通過自營、進(jìn)駐大型家電賣場、零售網(wǎng)點等混合渠道模式，云鯨在北美市場已進(jìn)入Best Buy、Costco等大型終端賣場近300家線下門店，在歐洲通過合作進(jìn)駐超5000家線下門店。2025 年前三季度，云鯨掃地機(jī)器人以7.5%的市場份額位列全球出貨量第五名，實現(xiàn)了從“追趕者”到“領(lǐng)跑者”的華麗轉(zhuǎn)身。

相比之下，科沃斯是掃地機(jī)器人行業(yè)的出海先行者。2025年上半年，科沃斯的海外擴(kuò)張持續(xù)加速，其海外業(yè)務(wù)收入占比已達(dá)40.8%，其中歐洲、美國市場同比增速分別高達(dá)89.2%和86.5%，成為拉動業(yè)績增長的核心引擎。

海外市場確實擁有廣闊的增長空間。國金證券在研報中指出，大部分國家掃地機(jī)滲透率仍處低位，考慮到掃地機(jī)器人迭代更新速度較快，假設(shè)產(chǎn)品換新周期為四年，對全球掃地機(jī)器人潛在成長空間進(jìn)行測算，北美地區(qū)選取30%的滲透率作為參考，其需求量約984萬臺/年；歐洲地區(qū)選取25%的滲透率作為參考，其需求量約626萬臺/年；日韓地區(qū)選取20%的滲透率作為參考，其需求量約390萬臺/年。綜合來看，全球掃地機(jī)器人市場空間約為4544萬臺/年，與2024年2060萬臺/年的銷量相比，仍有巨大的增長空間。

不過，出海之路絕非坦途，掃地機(jī)器人廠商正面臨多重嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：既有產(chǎn)品、渠道、服務(wù)的本土化適配困局，也需直面供應(yīng)鏈重構(gòu)進(jìn)程中轉(zhuǎn)移難、成本高、風(fēng)險大的痛點。

整體而言，2025年掃地機(jī)器人廠商出海已從“拼價格、拼規(guī)?！钡?.0時代，邁入“拼技術(shù)、拼品牌、拼服務(wù)”的2.0時代。關(guān)稅壁壘、合規(guī)認(rèn)證、本土化適配等挑戰(zhàn)雖然短期內(nèi)難以完全消除，但也倒逼掃地機(jī)器人廠商加速供應(yīng)鏈升級、技術(shù)創(chuàng)新與品牌建設(shè)。