本文由半導體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID：ICVIEWS）綜合

國內GPU云市場已從“能用”邁入“好用、可持續(xù)”的新階段。

2026 年 1 月 4 日，國際咨詢機構沙利文發(fā)布《2025 年中國 GPU 云市場研究報告》顯示：在中國自研 GPU 云市場中，百度智能云以 40.4% 的市場份額位居第一，在自研 GPU 云產(chǎn)品能力、算力規(guī)模及重點行業(yè)落地等方面形成明顯領先優(yōu)勢。

報告指出，自研GPU 云是指廠商基于自研 AI 加速芯片，自主構建并管理萬卡級智算集群，并通過公有云、專有云或混合云形式，對外提供端到端 AI 算力服務的市場形態(tài)。該市場強調“芯片—集群—云服務”三位一體的閉環(huán)能力，僅涵蓋能夠同時實現(xiàn)硬件自研、大規(guī)模集群調度運維及商業(yè)化云服務交付的廠商。

隨著大模型與生成式AI 加速落地，GPU 云正成為 AI 算力的核心基礎設施。報告認為，國內GPU 云市場已從“能用”邁入“好用、可持續(xù)”的新階段，競爭焦點由單一硬件性能轉向全棧能力，具備軟硬件協(xié)同和規(guī)?；\營能力的廠商正逐步占據(jù)主導地位。

多年持續(xù)投入，使百度智能云在AI 云賽道保持領先地位。在IDC 于 2025 年 8 月發(fā)布的《中國 AI 公有云服務市場份額，2024》報告中，百度智能云以 24.6% 的市場份額連續(xù)六年、累計十次蟬聯(lián)中國 AI 公有云市場第一。多份權威報告亦顯示，百度智能云在AI云整體競爭中保持穩(wěn)固領先。

同時，沙利文報告指出五大關鍵發(fā)現(xiàn)，一是國產(chǎn)自研GPU云服務已進入“萬卡時代”，從“能用”邁向 “好用” ；二是“芯片—集群—云服務”一體化能力成為核心競爭壁壘；三是自研GPU廠商逐步滲透芯片到服務的價值閉環(huán)；四是商業(yè)化仍依賴政策驅動型需求；五是市場格局有望向具備全棧能力的頭部廠商進一步集中。

在人工智能快速發(fā)展與國家算力基礎設施戰(zhàn)略加速推進的背景下，國產(chǎn)AI加速芯片及其云服務能力建設已成為保障技術自主可控、支撐數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)。近年來，國內多家科技企業(yè)紛紛投入自研GPU/NPU研發(fā)，并嘗試構建從芯片、集群到云服務的全棧能力。然而，受限于硬件性能、軟件生態(tài)、系統(tǒng)集成及商業(yè)化運營等多重因素，真正實現(xiàn)規(guī)?；涞氐膹S商仍屬少數(shù)。

報告顯示，在中國GPU云計算領域，市場格局呈現(xiàn)出差異化：百度、華為及阿里憑借自研的昆侖芯、昇騰系列AI芯片及平頭哥芯片，逐步構建從硬件到云服務的垂直整合能力，減少了對外部供應商的依賴， 并在大模型訓練等方面展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢。與此同時，騰訊云等其他主要云廠商則主要依賴英偉達的高端GPU產(chǎn)品來提供AI算力服務，在探索與部分國產(chǎn)GPU合作的同時，尚未實現(xiàn)大規(guī)模自研GPU的應用。

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，中國GPU云市場涵蓋了從上游的計算芯片和服務器集成，到中游的綜合云服務平臺與算力資源提供商，再到下游覆蓋全行業(yè)的終端應用場景。在人工智能、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級等趨勢推動下，GPU云服務成為支撐各行各業(yè)智能化轉型的關鍵力量，并強調了國產(chǎn)替代加速和技術生態(tài)建設的重要性。整個市場呈現(xiàn)出硬件性能持續(xù)提升、行業(yè)應用多樣化以及政策支持引導的發(fā)展態(tài)勢。

GPU云市場核心競爭力由硬件自研與云平臺綜合能力兩大維度共同構筑。頭部廠商正超越單一的芯片設計，致力于構建從芯片、板卡到服務器的全棧硬件能力，通過系統(tǒng)級創(chuàng)新，將數(shù)千至上萬顆自研芯片整合為一個單一、龐大的虛擬計算資源池。

具體而言，在芯片層，攻堅GPU/NPU自主IP是保障供應鏈安全與技術迭代自主性的基石。在系統(tǒng)層，通過軟硬協(xié)同優(yōu)化實現(xiàn)真實效能躍升。在基礎資源管理上，在硬件層面通過細粒度虛擬化技術實現(xiàn)單顆GPU的切分與復用，為上層服務提供更靈活的資源供給。

沙利文表示，圍繞廠商核心能力構建，云平臺的價值體現(xiàn)為其將底層算力資源轉化為面向市場的一站式服務能力。領先廠商通過產(chǎn)品化、智能化與商業(yè)化三重能力構建，持續(xù)降低AI算力使用門檻，擴大市場覆蓋范圍。

基于對產(chǎn)業(yè)格局與技術演進路徑的深度分析，GPU云服務市場正在經(jīng)歷從硬件集成為主導到全棧能力構建為核心的戰(zhàn)略轉型。沙利文預測未來三到五年，市場將呈現(xiàn)以下關鍵發(fā)展趨勢：在供應鏈安全與地緣政治因素的雙重驅動下，自研GPU正經(jīng)歷從“戰(zhàn)略備選”到“核心支柱”的角色轉變。以華為昇騰、百度昆侖芯等為代表的自研GPU，憑借其針對AI推理、視頻編解碼、大數(shù)據(jù)分析等特定場景的深度定制架構，以及從芯片指令集到上層軟件框架的全棧垂直優(yōu)化，已在真實業(yè)務負載中展現(xiàn)出超越通用芯片的顯著性價比優(yōu)勢。此外，領先云服務商通過構建 “芯片-集群-云服務”的垂直整合能力，在系統(tǒng)級效能層面實現(xiàn)顯著突破。

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