2025年的中國智能手機市場，上演了一場反常規(guī)的“大戲”。

年初，行業(yè)共識還籠罩在“市場飽和”“補貼退坡”“用戶消費決策更加理性”之下，悲觀預(yù)期如“寒潮”般彌漫。行業(yè)內(nèi)不少人預(yù)言，2025將是手機廠商們艱難求存的一年。

然而，下半年市場溫度卻陡然被推向“沸點”。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2025年第四季度開局強勁，10月前兩周，中國智能手機銷量同比增長11%。

（圖源：雪球）

其中，蘋果iPhone的銷量同比增長29%，極佳的市場表現(xiàn)將蘋果市值推到了4萬億美元的新高；小米、vivo、OPPO等國產(chǎn)旗艦也紛紛“賣爆”，銷量遠超預(yù)期。

與預(yù)判截然相反的市場表現(xiàn)背后，是慘烈的存量廝殺正迫使競爭邏輯發(fā)生根本性改變，整個行業(yè)正在經(jīng)歷從“量”的份額之爭，到“質(zhì)”的價值之戰(zhàn)。

01

存量絞殺與高端突襲

2025年，中國智能手機市場的競爭，本質(zhì)上是一場在明確存量邊界內(nèi)進行的博弈。

雖然下半年各品牌新品捷報頻傳，但這片喧囂背后，是日益受限的增長空間，以及愈發(fā)難獲取的新增用戶。

（ 圖源：IDC報告）

IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2025年三季度，中國智能手機出貨量約6840萬臺，同比下降0.6%，連續(xù)六個季度保持負(fù)增長或零增長態(tài)勢。

其中，vivo以1180萬臺的出貨量重返榜首；蘋果以1080萬臺緊隨其后，華為則以1040萬臺出貨量位列第三，第四的小米出貨量約1000萬臺，OPPO和榮耀則分別以990萬臺與980萬臺出貨量排在第五六位。

中國智能手機出貨量同比微弱下滑，市場已無增量可言，但更關(guān)鍵的是，頭部玩家的力量對比空前膠著，排在最前的vivo與排在最末的榮耀之間，出貨量差距僅有200萬臺。

這也印證了小米總裁盧偉冰的判斷，今年市場沒有哪個品牌市占率超過18%，中國手機行業(yè)已進入成熟期?！爱?dāng)大家很接近的時候，除非有人犯嚴(yán)重錯誤，否則就是一場消耗戰(zhàn)，不要想著‘速勝’。”

在此背景下，兩大逆向而行的戰(zhàn)略路徑構(gòu)成了年度最大看點。

蘋果以“加量反降價”的顛覆性策略，對國產(chǎn)中高端基本盤發(fā)動了“精準(zhǔn)打擊”。

今年，iPhone 17標(biāo)準(zhǔn)版售價保持5999元起（256GB存儲），與前代iPhone 16（128GB）相比，存儲容量翻倍但價格未調(diào)整，并且還罕見地將120Hz自適應(yīng)高刷下放至這一基礎(chǔ)機型。

如此大方，將“牙膏”擠爆的蘋果，直擊國產(chǎn)旗艦標(biāo)準(zhǔn)版定價腹地，導(dǎo)致后者普遍遇冷。

同時，上一代iPhone 16系列大幅降價，“雙十一”期間，蘋果的上一代產(chǎn)品iPhone 16系列降幅超過20%，256GB版本價格可能降至5000元以內(nèi)，疊加平臺券、國家補貼和以舊換新后，最高優(yōu)惠可達2500元。

這進一步侵蝕了3000-5000元國產(chǎn)主力價位段，蘋果此舉，不僅是應(yīng)對全球高端市場增長壓力，更憑借其供應(yīng)鏈掌控力與品牌溢價，在存量市場主動發(fā)起了一場利潤換份額的“洗牌戰(zhàn)”。

與提供極高性價比的蘋果相反，以小米、OV為首的國產(chǎn)手機廠商，選擇集體發(fā)起對超高端市場的“沖鋒”。

比如跳過16、以“全面對標(biāo)iPhone”為口號的小米17系列，選擇沖刺6000元以上的超高端價位；又比如聚焦打造高端化的影像旗艦的vivo X300 4499元起售，Pro版本5299元起售；OPPO推出Find X9系列，同樣主打影像，價格上各版本也與vivo保持一致……

這輪沖鋒的背后，是國產(chǎn)廠商在利潤空間被擠壓、同質(zhì)化競爭難以為繼下的共識。畢竟，唯有高端化，才能支撐長期研發(fā)投入、打造差異化體驗，并最終贏得品牌溢價。這場博弈，已不再是簡單的銷量之爭，而是關(guān)乎未來生存模式的價值重塑之戰(zhàn)。

02

技術(shù)敘事改寫

曾經(jīng)智能手機的硬件參數(shù)表擠滿了相似的數(shù)字，但如今這一“數(shù)字游戲”已經(jīng)很難再喚起消費者的共鳴，一場深刻的變革正在這個萬億級市場中悄然發(fā)生。

首先，影像賽道最為典型。曾被視為旗艦身份象征的一英寸超大底主攝，在2025年主流旗艦中悄然“退潮”。

這并非技術(shù)的倒退，而是標(biāo)志著手機廠商的競爭焦點從靠堆料吸引眼球，開始轉(zhuǎn)向色彩一致性、抓拍成功率以及LivePhoto動態(tài)體驗等軟性實力。

例如，vivo發(fā)布的X300系列通過與蔡司深度合作，標(biāo)準(zhǔn)版機型主攝即配備2億像素和蔡司鍍膜，能夠?qū)崿F(xiàn)實時的場景識別和色彩優(yōu)化，讓手機在不同拍攝環(huán)境下都能自動調(diào)整參數(shù)；

榮耀發(fā)布的Magic8系列以全新的AiMAGE影像引擎帶來三大核心技術(shù)，即AiMAGE夜神引擎、AiMAGE防抖引擎和AiMAGE人像引擎，滿足用戶不同場景影像需求；

OPPO發(fā)布的Find X9系列搭載了其與哈蘇聯(lián)合研發(fā)的四攝模組，以及潛望式長焦微距鏡頭，號稱“將專業(yè)相機裝進手機”，打造消費者“新一代旅拍神器”……

（圖源：OPPO官方）

影像的終極目標(biāo)愈發(fā)清晰，不再是征服實驗室評測，而是確保用戶在任何場景和光線下，都能做到“隨手一拍即出片”。

其次，AI從營銷噱頭蛻變?yōu)橄到y(tǒng)級“場景解決方案”。

2025年是AI手機從概念走向務(wù)實的元年，Counterpoint發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計從2025年起，Gen AI功能將逐步普及至中端價位機型，59%的人計劃在一年內(nèi)升級到Gen AI智能手機，在2027至2028年連入門級的智慧手機也會具備生成式AI技術(shù)。

今年發(fā)布的旗艦機中，AI技術(shù)的場景化應(yīng)用被提及的次數(shù)已經(jīng)顯著增加，比如榮耀發(fā)布的Magic8系列，其通過AI算法的全流程賦能，實現(xiàn)了夜景拍攝、人像優(yōu)化、防抖處理的全面提升。用戶在拍攝時無需手動調(diào)整復(fù)雜參數(shù)，手機會根據(jù)場景自動匹配最佳方案，甚至還能提供AI修圖、靈感構(gòu)圖等后期編輯功能。

又比如，OPPO Find X9 Pro的“AI修圖大師”能智能去除照片中的路人、優(yōu)化構(gòu)圖；vivo X300系列的“AI語音助手”則支持離線語音指令，在無網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下仍可完成設(shè)置鬧鐘等操作。

這些AI功能不再是“炫技”，而是真正解決用戶在溝通、辦公、拍照等場景中的實際需求。在智能手機領(lǐng)域，AI正從一個需要被主動喚醒的“工具”，演變?yōu)橐粋€隨時待命、懂你所需的“智能伴侶”。

最后，越來越多手機廠商的創(chuàng)新觸角，開始深入以往被忽視的“細微痛點”，體現(xiàn)出對用戶體驗前所未有的細膩關(guān)懷。

（圖源：蘋果官方）

一個典型的案例是“暈車模式”的興起，蘋果iOS 18中加入了“車輛運動提示”，安卓陣營這邊也緊隨其后，榮耀推出了“暈動舒緩顯示”；vivo有“暈動視覺輔助”；OPPO有“運動/暈動舒緩顯示”，某種程度上緩解用戶在移動交通工具上，使用手機時的不適感。

除了對“易暈車”用戶的關(guān)懷外，像紅魔也在主動散熱風(fēng)扇的基礎(chǔ)上，大膽地將水冷散熱方案應(yīng)用在了手機，可謂當(dāng)前手機散熱能力的天花板，有效解決了高性能游戲場景下，手機發(fā)熱降頻的痛點。

這些創(chuàng)新或許不像處理器換代那樣具有轟動性，卻實實在在地解決了特定場景下的用戶困擾，一場存量市場中將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為用戶粘性的核心戰(zhàn)役，已經(jīng)打響。

03

下一站將走向何方？

有調(diào)研機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國智能手機用戶平均換機周期已從2020年的24個月延長至2024年的36個月，甚至更長，與此同時，還有越來越多的用戶反饋“現(xiàn)有手機使用3年仍流暢，沒有換機必要”。

消費者換機周期的持續(xù)拉長，疊加存量市場的殘酷博弈，2026年智能手機行業(yè)或?qū)⒃诟邏合埋側(cè)胍粭l更依賴內(nèi)生動力與結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新的航道。

一方面，垂直整合的深化將成為頭部玩家的“必修課”。為徹底擺脫同質(zhì)化與供應(yīng)鏈依賴，掌控產(chǎn)品“定義權(quán)”與溢價能力，主流廠商將持續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游進發(fā)。

從小米、vivo自研影像芯片，再到蘋果被曝將觸角伸向了核心算力基礎(chǔ)設(shè)施，加速研發(fā)代號為“Baltra”的首款自研 AI 服務(wù)器芯片，一場深刻的供應(yīng)鏈權(quán)力重構(gòu)正在進行，這也標(biāo)志著行業(yè)從過去成熟期的水平分工，轉(zhuǎn)向更高階、更強調(diào)自主可控的垂直整合模式，其最終目的，是將技術(shù)差異化與利潤空間牢牢攥在自己手中。

另一方面，形態(tài)革命暗流涌動，最典型的就是折疊屏市場，華為繼續(xù)推出小改款的三折疊Mate XTs，小米則在蓄勢待發(fā)的三折疊；蘋果、三星也在開發(fā)不同比例的“寬折疊”……

多個玩家的入場，推動折疊屏競爭進入“多形態(tài)并存”的新階段，也許未來的折疊屏?xí)褚慌_口袋里的平板，又或是一種介于手機與電腦之間的個人終端，從而開辟出一個全新的應(yīng)用場景與高附加值市場。

總而言之，2025年智能手機市場的“冰火兩重天”，代表著行業(yè)競爭邏輯已從堆砌參數(shù)，轉(zhuǎn)向打磨綜合體驗，最終深入至解決一個個具體的用戶痛點。

這條演進路徑指向一個明確的未來，唯有那些能持續(xù)將技術(shù)內(nèi)化為獨特體驗、并真正構(gòu)建起用戶情感連接與生態(tài)依賴的品牌，才能在未來的消耗戰(zhàn)中贏得最終的立足之地。