根據(jù)DataEye-ADX行業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，2025年11月依舊在播的漫劇總數(shù)達(dá)47329部（含2024年上線并持續(xù)在播劇目），市場(chǎng)供給充足。11月總體的播放增量達(dá)154.19億，其中新上線劇的播放增量達(dá)56.82億，占11月總體播放增量的36.85%。

注：以下漫劇統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含：2D/3D漫?。磦鹘y(tǒng)定義上的動(dòng)態(tài)漫）、沙雕漫/表情包漫劇、游戲編輯器漫?。ㄈ缒嫠。IGC仿真人漫劇、小說(shuō)靜態(tài)漫?。从新曅≌f(shuō)與PPT漫畫的結(jié)合形態(tài)）等五大類型。本次分類，DataEye短劇觀察參考抖音漫劇分成品類維度來(lái)對(duì)漫劇進(jìn)行分類標(biāo)簽。

一、市場(chǎng)供給情況

（一）每月上線漫劇數(shù)量分布

2025年成為漫劇市場(chǎng)爆發(fā)元年，全年上線數(shù)量實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，尤其下半年呈現(xiàn) “階梯式爆發(fā)” 態(tài)勢(shì)。根據(jù)DataEye-ADX行業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，2025年漫劇上線數(shù)量大幅增長(zhǎng)，上線數(shù)量達(dá)46931部。

從月度數(shù)據(jù)看，9月上線了13136部，10月進(jìn)一步攀升至14726部，9月和10月的漫劇上線量占全年在播漫劇總數(shù)的59.37%，創(chuàng)下年度峰值；但11月上線量大幅回落至6829部，較10月環(huán)比下降53.6%，出現(xiàn)顯著的“上新腰斬”現(xiàn)象。

此番漫劇上新“腰斬”，可能與抖音的漫劇短劇版權(quán)業(yè)務(wù)遷移新平臺(tái)后，開(kāi)啟第一輪劇集審核有關(guān)。

11月7日，抖音發(fā)布《合集業(yè)務(wù)下線及漫劇遷移通知》稱，抖音集團(tuán)已成立抖音集團(tuán)短劇版權(quán)中心。11月中下旬，抖音集團(tuán)短劇版權(quán)中心再次發(fā)布了一則《漫劇操作指南》，新平臺(tái)將融合“番茄內(nèi)容合作平臺(tái)”及“抖音內(nèi)容合作平臺(tái)”（即“原平臺(tái)”）的漫劇合作能力，為漫劇合作方提供入駐簽約、內(nèi)容管理與經(jīng)營(yíng)、結(jié)算提現(xiàn)等漫劇合作一站式服務(wù)，原平臺(tái)的漫劇數(shù)據(jù)（包含賬號(hào)、漫劇內(nèi)容等）都將遷移至新平臺(tái)，用戶需要先完成合作簽約才能上線播出。

DataEye短劇觀察認(rèn)為，一方面，審核標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)初期存在過(guò)渡期不確定性，審核流程耗時(shí)增加，導(dǎo)致上線效率下降；另一方面，新平臺(tái)審核要求趨向嚴(yán)格，內(nèi)容合規(guī)性、制作質(zhì)量等門檻提升，通過(guò)率較此前明顯下降。雙重因素疊加，最終導(dǎo)致11月漫劇上新規(guī)模呈現(xiàn) “斷崖式下跌”。

但從新老劇的播放增量來(lái)看，11月新劇貢獻(xiàn)占比與整體上新趨勢(shì)一致，雖上線規(guī)模收縮，但播放表現(xiàn)逆勢(shì)突圍。從播放增量來(lái)看，11月總體的播放增量達(dá)154.19億，其中新上線劇的播放增量達(dá)56.82億，占11月總體播放增量的36.85%。

此外，11月新劇平均播放增量為普通作品的3-5倍，多部新劇連續(xù)10天占據(jù)熱播榜榜首。這一“量減質(zhì)升”的反差，側(cè)面印證了審核制度調(diào)整對(duì)內(nèi)容精品化的推動(dòng)作用。

（二）內(nèi)容類型

從漫劇類型來(lái)看，當(dāng)前漫劇市場(chǎng)上熱播的漫劇類型以表情包沙雕漫占據(jù)主流，占比達(dá)41.6%，憑借制作成本低、更新周期短的優(yōu)勢(shì)，成為中小劇場(chǎng)號(hào)的核心選擇。

其次是小說(shuō)靜態(tài)漫劇占比達(dá)28.79%，2D/3D漫劇占比達(dá)25.5%。

小說(shuō)靜態(tài)漫劇依托小說(shuō)IP的粉絲基礎(chǔ)，在女性向市場(chǎng)具備穩(wěn)定受眾；2D/3D漫劇雖供給占比不及前兩者，但憑借更高的制作技術(shù)門檻，和精品化的畫面產(chǎn)出，成為頭部播放作品的主力類型；

而從新老劇的占比來(lái)看，AIGC仿真人漫劇呈現(xiàn) “供給占比逆勢(shì)提升” 特征，新劇占比達(dá)27.7%，顯著高于其在全年整體供給中的占比。這一變化主要得益于抖音版權(quán)中心發(fā)布一則關(guān)于漫劇分成系數(shù)調(diào)整的公告，在分成中對(duì)于AIGC仿真人漫劇給予60分的系數(shù)賦分激勵(lì)，直接推動(dòng)部分劇場(chǎng)號(hào)加大該類型新劇投入。

而從熱播漫劇來(lái)看播放增量TOP10的頭部作品集中在2D/3D漫劇類型中，說(shuō)明質(zhì)量更高，制作技術(shù)更加成熟的2D/3D漫劇更受觀眾的喜愛(ài)。

如11月熱播漫劇中，播放增量TOP5的漫劇均為2D/3D漫劇，其中3部為新劇，新劇《邊關(guān)不用我守》11月播放增量更是達(dá)到1.62億。

（三）題材分布：三大題材為主流，覆蓋核心受眾需求

從全年漫劇題材供給來(lái)看，現(xiàn)代言情、玄幻仙俠、喜劇搞笑三大題材占據(jù)主導(dǎo)地位，合計(jì)供給占比超60%，基本覆蓋漫劇核心受眾的主流偏好。

細(xì)分來(lái)看，在播漫劇題材中，架空、天下無(wú)敵、奇幻腦洞、異能等題材元素占據(jù)市場(chǎng)前4。

從類型關(guān)聯(lián)性來(lái)看，不同類型漫劇呈現(xiàn)鮮明題材側(cè)重。2D/3D漫劇的題材以玄幻仙俠、末日、系統(tǒng)等題材居多；表情包沙雕漫劇的題材以架空歷史、年代、古代、穿越等題材居多；而小說(shuō)靜態(tài)漫劇和游戲編輯器漫劇的題材則集中在女性向的題材類型，小說(shuō)靜態(tài)漫劇以霸總、言情、甜寵類題材為主；游戲編輯器漫劇主要以古風(fēng)權(quán)謀和古代言情題材為主。

從全平臺(tái)播放數(shù)據(jù)反推用戶偏好，可以發(fā)現(xiàn)，玄幻仙俠、末日生存、系統(tǒng)穿越等題材，依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)在2D/3D漫劇上的有著更加 “強(qiáng)劇情、大世界觀” 的題材表現(xiàn)力，吸引了不少男性用戶；而輕喜劇搞笑題材的微短劇則憑借輕量化、強(qiáng)娛樂(lè)性的特點(diǎn)，更加吸引下沉用戶的關(guān)注。

（四）集數(shù)分布區(qū)間

從在播漫劇的集數(shù)區(qū)間來(lái)看，11-30集的漫劇數(shù)量最多，共計(jì)超2.5萬(wàn)部。而50集以下的漫劇播放增量也明顯更高，超長(zhǎng)篇幅的漫劇呈現(xiàn)出邊際遞減效應(yīng)。

一方面是，相對(duì)于真人漫劇的3-5min/集的短篇幅，當(dāng)前的漫劇，單劇集時(shí)長(zhǎng)普遍超10min，小說(shuō)靜態(tài)漫劇的單集時(shí)長(zhǎng)更是達(dá)到了15min以上。而從更新方式來(lái)看，受早期動(dòng)漫更新的模式影響，漫劇的更新模式并非一次性全集上線，而是以周更或日更為主，相對(duì)于真人短劇的更新間隔時(shí)間更長(zhǎng)；另一方面，在統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，部分劇目可能為未完結(jié)劇目，也會(huì)導(dǎo)致總體上劇目的集數(shù)偏低的情況。

但單從11月新上線的漫劇來(lái)看，也是以20-40集的漫劇數(shù)量居多，共4944部，占比超70%。因此，DataEye短劇觀察建議，漫劇廠商在制作漫劇時(shí)，可以考慮增加單劇時(shí)長(zhǎng)，縮短單劇的更新周期來(lái)提高用戶留存，也可以參考短劇的更新模式，一次全集上線，將單劇切分為3-5min的短劇集。

（五）劇場(chǎng)號(hào)關(guān)聯(lián)劇目數(shù)量

從劇場(chǎng)號(hào)關(guān)聯(lián)的劇目數(shù)量來(lái)看，“牛牛漫劇”劇場(chǎng)號(hào)在播漫劇最多，共279部，主要為沙雕漫類型；其次是“畫音閣動(dòng)漫劇場(chǎng)”劇場(chǎng)號(hào)，共有176部漫劇在播，主要為2D/3D漫劇類型。

但從市場(chǎng)反響來(lái)看，在播漫劇中，11月播放增量超1000W的漫劇共269部，其中“靈矩動(dòng)漫”劇場(chǎng)號(hào)占10部，其中1部為新??；其次是“小星動(dòng)漫放映室”劇場(chǎng)號(hào)占9部，其中7部為新??；第三是“AI漫影說(shuō)劇”劇場(chǎng)號(hào)占6部，6部均為新劇。熱播漫劇中，播放量最高的為《邊關(guān)不用我守》，11月播放增量達(dá)1.62億。

11月新上線漫劇數(shù)量來(lái)看，供給量最多的是“紅燒水蜜桃”劇場(chǎng)號(hào)，共上線了78部，主要為小說(shuō)靜態(tài)漫類型漫劇，雖然供給量高，但實(shí)際播放反響并不佳，其新漫劇最高播放量?jī)H35.7萬(wàn)。

而從11月的新劇播放增量來(lái)看，播放增量大于1000W的新劇中，“小星動(dòng)漫放映室”劇場(chǎng)號(hào)占7席，主要為播出的漫劇類型為2D/3D漫劇。其次是“AI漫影說(shuō)劇”劇場(chǎng)號(hào)占6席，“九九Ai漫解”劇場(chǎng)號(hào)占3席，位列第三，兩個(gè)劇場(chǎng)號(hào)播出的內(nèi)容均為AIGC仿真人漫劇。

二、抖音漫劇熱播月榜解讀

從11月抖音端原生漫劇的播放增量來(lái)看，總榜播放增量TOP1的是2D/3D漫劇《邊關(guān)不用我守》，播放增量達(dá)1.62億；播放增量最高的沙雕漫是《重生八零，帶著媳婦打獵致富》，播放增量達(dá)1.62億；播放增量最高的AI仿真人漫劇是《重生不做冤種，我靠千億遺產(chǎn)橫掃末世》，播放增量達(dá)7337.7萬(wàn)。

綜合來(lái)看，2D/3D 漫劇是當(dāng)前抖音漫劇市場(chǎng)的 “流量天花板”，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)，11月播放增量前5名均為該類型，且 TOP30的漫劇中占18席。說(shuō)明，高制作精度支撐的題材表現(xiàn)力，能更好承接大流量；同時(shí)，DataEye短劇觀察認(rèn)為，11月新平臺(tái)審核后，精品化的2D/3D作品將更易獲得流量?jī)A斜，進(jìn)一步放大了頭部作品的優(yōu)勢(shì)。

而從新劇占比情況來(lái)看，TOP30的漫劇中有14部新劇，且2D/3D、AIGC 類型的新劇均進(jìn)入前15，印證了11月新劇“量減質(zhì)升”后的播放優(yōu)勢(shì)。

從劇場(chǎng)號(hào)產(chǎn)能來(lái)看，頭部劇場(chǎng)號(hào)作品密集上榜，“靈矩動(dòng)漫”“小星動(dòng)漫放映室”“AI漫影說(shuō)劇”三個(gè)劇場(chǎng)號(hào)在TOP30中均有2部作品上榜，說(shuō)明頭部劇場(chǎng)號(hào)的內(nèi)容運(yùn)營(yíng)能力已成為榜單突圍的核心要素。

（一）2D/3D漫劇榜TOP30

（二）表情包/沙雕漫榜TOP30

（三）AIGC仿真人漫劇榜TOP30

三、近30天漫劇市場(chǎng)最新觀察

近期抖音短劇版權(quán)中心出臺(tái)一系列針對(duì)漫劇的相關(guān)政策，近期，抖音版權(quán)中心及紅果發(fā)布相關(guān)政策匯總?cè)缦拢?/p>

從平臺(tái)端來(lái)看，漫劇將從 “野蠻生長(zhǎng)” 到 “規(guī)范化精品化”，平臺(tái)的審核門檻持續(xù)提升，合規(guī)性、制作精度、劇情邏輯將成為作品上線的核心門檻，‘低質(zhì)搬運(yùn)、違規(guī)擦邊’類內(nèi)容將逐步被淘汰，行業(yè)從 “數(shù)量競(jìng)爭(zhēng)” 轉(zhuǎn)向 “質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)”。

短期內(nèi)，沙雕漫和靜態(tài)小說(shuō)漫劇依舊會(huì)在市場(chǎng)供給上占據(jù)較大比例，但長(zhǎng)期來(lái)看，這兩類內(nèi)容比重會(huì)逐步下降，2D/3D漫劇和仿真人漫劇等較高質(zhì)量的內(nèi)容會(huì)逐步提升，沙雕漫中的方言梗、搞笑元素會(huì)作為補(bǔ)充元素融入到其他類型漫劇的創(chuàng)作中。但部分原創(chuàng)度高，內(nèi)容制作精良的沙雕漫劇場(chǎng)依舊有機(jī)會(huì)維持穩(wěn)定流量。

在內(nèi)容周期上，為了適配平臺(tái) “快速更新” 的節(jié)奏，20-40 集的中短集數(shù)會(huì)成為主流，既能控制制作周期、提高更新頻率，又能保證劇情完整性。

AIGC仿真人漫劇將成為新的增長(zhǎng)極，在平臺(tái)激勵(lì)政策和成熟AI技術(shù)的雙重驅(qū)動(dòng)下，AIGC仿真人漫劇的供給占比會(huì)從當(dāng)前的“潛力賽道”升級(jí) “主力類型之一”，更多的中小劇場(chǎng)號(hào)也能通過(guò)AI工具參與供給。

從競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，頭部劇場(chǎng)號(hào)的品牌化、專業(yè)化運(yùn)營(yíng)將進(jìn)一步拉大差距，中小劇場(chǎng)號(hào)需聚焦垂直賽道或借助AI工具實(shí)現(xiàn)突圍。

2025 年是抖音漫劇市場(chǎng)的“爆發(fā)與轉(zhuǎn)型之年”，漫劇市場(chǎng)正告別“數(shù)量紅利”，邁入“質(zhì)量為王”的新階段，唯有順應(yīng)政策趨勢(shì)、貼合用戶需求、強(qiáng)化制作與運(yùn)營(yíng)能力，才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。

原標(biāo)題：《11月漫劇市場(chǎng)觀察：播放增量超150億，劇集數(shù)量卻腰斬？仿真人漫成高潛力賽道？》