香港上海匯豐銀行（下稱(chēng)匯豐亞太）擬私有化恒生銀行（0011.HK），計(jì)劃生效后，恒生銀行擬退市。消息發(fā)布后，恒生銀行股價(jià)大漲25%。

10月9日盤(pán)前，恒生銀行公告稱(chēng)，匯豐控股、匯豐亞太及恒生銀行聯(lián)合宣布，匯豐亞太作為要約人，已要求恒生銀行董事會(huì)向計(jì)劃股東提呈建議，以協(xié)議安排方式將恒生銀行私有化。匯豐亞太為匯豐控股全資子公司，匯豐也是恒生銀行的控股股東。

消息發(fā)布后，恒生銀行開(kāi)盤(pán)跳空大漲15%。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿，恒生銀行報(bào)150.2港元/股，日內(nèi)上漲26.22%，日內(nèi)最高價(jià)為168港元/股。與此同時(shí)，匯豐控股（0005.HK）股價(jià)下跌約6%。

公告披露，本次要約的計(jì)劃對(duì)價(jià)為155港元/股，較恒生銀行股份在香港聯(lián)交所最后交易日收市價(jià)（119港元/股）、最后交易日前的30個(gè)交易日平均收市價(jià)（116.49港元/股）、最后交易日前的360個(gè)交易日平均收市價(jià)（104.30港元/股）分別溢價(jià)約30.3%、33.1%、48.6%。該價(jià)格高于自2022年3月以來(lái)于港交所所報(bào)的最高股價(jià)154港元/股。

具體到“計(jì)劃股份”而言，公告披露，匯豐亞太通過(guò)匯豐代理人有限公司持有的11.88億股恒生銀行股份（占恒生銀行已發(fā)行總股本的約63.34%）為非計(jì)劃股份，不構(gòu)成計(jì)劃股份的一部分，不會(huì)在計(jì)劃生效時(shí)被注銷(xiāo)和剔除。截至公告刊發(fā)日，恒生銀行已發(fā)行股份共計(jì)18.76億股，其中6.85億股將構(gòu)成計(jì)劃股份。

公告披露，匯豐亞太及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有恒生銀行11.88億股，截至公告刊發(fā)日占比63.36%。無(wú)利害關(guān)系股東持有6.85億股，持股比例36.5%。也就是說(shuō)，匯豐亞太此番擬收購(gòu)其他無(wú)利害關(guān)系股東所持匯豐銀行的全部股份。

從估值和現(xiàn)金支付總額看，公告披露，恒生銀行全部已發(fā)行股本的估值約為2903.05億港元，建議向計(jì)劃股東以現(xiàn)金支付的總額為1061.56億港元。計(jì)劃生效后，所有計(jì)劃股份將被注銷(xiāo)，恒生銀行將根據(jù)香港上市規(guī)則向香港聯(lián)交所申請(qǐng)撤銷(xiāo)恒生銀行股份在香港聯(lián)交所的上市地位。

據(jù)恒生銀行2024年年報(bào)，2024年該行營(yíng)業(yè)溢利216億港元，同比增長(zhǎng)8.54%；股東應(yīng)得溢利184億港元，同比增長(zhǎng)3.37%。截至2024年末，恒生銀行資產(chǎn)總額為17952億港元，較2023年底增長(zhǎng)6.09%；不良貸款率6.12%。

恒生銀行官網(wǎng)顯示，恒生銀行創(chuàng)立于1933年，被譽(yù)為香港領(lǐng)先的本地銀行，現(xiàn)時(shí)服務(wù)近400萬(wàn)名客戶(hù)。