佳兆業(yè)  視覺(jué)中國(guó) 資料圖

9月15日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司（01638.HK）發(fā)布公告，所有境外債務(wù)重組條件均已獲達(dá)成，重組方案已全面生效。

佳兆業(yè)方面表示，此次境外債務(wù)重組方案歷經(jīng)多輪協(xié)商與優(yōu)化，重組方案通過(guò)對(duì)原有范圍內(nèi)債務(wù)的全面解除與豁免，以發(fā)行新票據(jù)及強(qiáng)制可換股債券的方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)結(jié)構(gòu)的根本性?xún)?yōu)化。

公告顯示，佳兆業(yè)已根據(jù)重組計(jì)劃向合格債權(quán)人發(fā)行了總額約133.72億美元的6檔新票據(jù)與8檔強(qiáng)制可換股債券。新票據(jù)與強(qiáng)制可換股債券預(yù)計(jì)于2025年9月16日在新加坡交易所上市。

佳兆業(yè)方面表示，重組方案生效后，將實(shí)現(xiàn)削債規(guī)模約86億美元，債務(wù)期限平均展期5年，公司在2027年底前無(wú)剛性還本壓力，重組成功后，新票據(jù)的票面利率介于5%-6.25%之間，較歷史債務(wù)的利率有所下降。

佳兆業(yè)表示，債務(wù)重組的成功將助力企業(yè)盤(pán)活存量資產(chǎn)，加速資源整合。通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者、優(yōu)化項(xiàng)目合作模式，公司可進(jìn)一步釋放資產(chǎn)價(jià)值，提升運(yùn)營(yíng)效率。這一過(guò)程不僅有助于企業(yè)自身“造血”，也將為行業(yè)上下游合作伙伴注入信心，形成良性循環(huán)。

根據(jù)佳兆業(yè)于8月28日發(fā)布的2025年中期業(yè)績(jī)公告，報(bào)告期內(nèi)，佳兆業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為37.01億元，同比減少31.8%。期內(nèi)虧損約為100.97億元，虧損同比增加12.3%。公司擁有人應(yīng)占期內(nèi)虧損約為100.31億元，每股基本虧損為1.43元。

上半年，佳兆業(yè)集團(tuán)連同其合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司共錄得合約銷(xiāo)售額約20.03億元，期內(nèi)已售總建筑面積約為17.13萬(wàn)平方米，同時(shí)，分別在深圳、廣州、重慶、成都、昆明等多地累計(jì)交付12個(gè)項(xiàng)目5076余套房源。