6月4日，中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（中國(guó)平安，601318.SH；02318.HK）發(fā)布公告稱，擬根據(jù)一般性授權(quán)發(fā)行117.65億港元于2030年到期的零息H股可轉(zhuǎn)換債券，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債不涉及該公司A股發(fā)行。

中國(guó)平安稱，經(jīng)辦人已開(kāi)展入標(biāo)定價(jià)，關(guān)于債券的條款（包括但不限于本金金額和初始轉(zhuǎn)換價(jià)）已在入標(biāo)定價(jià)后確定，初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股H股55.02港元（可予調(diào)整）。

待債券發(fā)行完成后，中國(guó)平安擬將發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額用于滿足該集團(tuán)未來(lái)以金融為核心的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，用于補(bǔ)充集團(tuán)的資本需求；支持集團(tuán)醫(yī)療、養(yǎng)老新戰(zhàn)略發(fā)展的業(yè)務(wù)需求；同時(shí)用作一般公司用途。

中國(guó)平安表示，轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)該公司于2025年5月13日召開(kāi)的2024年年度股東會(huì)授予董事會(huì)的一般性授權(quán)予以配發(fā)及發(fā)行。發(fā)行及認(rèn)購(gòu)債券以及該公司發(fā)行轉(zhuǎn)換股份無(wú)須取得股東進(jìn)一步批準(zhǔn)。

中國(guó)平安董事會(huì)認(rèn)為，債券發(fā)行有助于優(yōu)化該集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)以及豐富本集團(tuán)融資渠道，亦為集團(tuán)的持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持。

就初始轉(zhuǎn)換價(jià)55.02港元/股來(lái)看，這一價(jià)格較中國(guó)平安H股于2025年6月3日（即簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議的交易日）在香港聯(lián)交所報(bào)收市價(jià)每股46.45港元溢價(jià)約18.45%；較中國(guó)平安H股于截至2025年6月3日（包括該日）連續(xù)五個(gè)交易日于香港聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)約每股46.08港元溢價(jià)約19.40%。

截至6月4日午市收盤，中國(guó)平安H股報(bào)45.80港元/股，跌1.40%；A股報(bào)54.09元/股，漲0.45%。