1月7日，澎湃新聞（m.xinlihui.cn）獲悉，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）將進(jìn)行二次境外債重組，最快3月份可以有初步重組方案。

有債權(quán)人告訴澎湃新聞，融創(chuàng)中國(guó)方面告知或?qū)o法按時(shí)兌付2025年9月到期的美元債，公司正在研究可替代的方案，但目前還未形成方案。

早在2023年11月20日，融創(chuàng)中國(guó)公告稱，公司境外債務(wù)重組各項(xiàng)條件已獲滿足，于2023年11月20日起正式生效。伴隨重組生效，債權(quán)人約百億美元的現(xiàn)有債務(wù)，將被置換為新票據(jù)、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、可轉(zhuǎn)換債券、融創(chuàng)服務(wù)的股票，分別對(duì)價(jià)57億美元、27.5億美元、10億美元、7.75億美元。新票據(jù)、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、可轉(zhuǎn)換債券3種產(chǎn)品當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)2023年11月21日在新交所上市。

具體來看融創(chuàng)中國(guó)作為部分重組對(duì)價(jià)發(fā)行的工具（包括新票據(jù)、 強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、可轉(zhuǎn)換債券）如下：

2022年5月12日，融創(chuàng)中國(guó)公開宣布公司將無法按期支付4筆美元債的利息。這個(gè)消息的公布也就意味著融創(chuàng)中國(guó)正式宣布公司債務(wù)違約。

當(dāng)時(shí)融創(chuàng)中國(guó)公告稱，不會(huì)支付本應(yīng)在2022年4月份到期支付的2023年10月到期票據(jù)、2023年4月到期票據(jù)、2024年10月到期票據(jù)和2024年4月到期票據(jù)的利息，合計(jì)發(fā)行規(guī)模27.42億美元，即期利息約1億美元。

此后，融創(chuàng)中國(guó)開啟了尋求債務(wù)的整體解決方案，并通過利用股東借款、股權(quán)融資、資產(chǎn)出售等方式進(jìn)行“自救”。

目前，融創(chuàng)境內(nèi)債整體重組的10只境內(nèi)債中，已有7只債券重組表決通過，對(duì)于余下的3只債券，澎湃新聞獲悉3只債券的投票結(jié)果也會(huì)在近期宣布。

融創(chuàng)境內(nèi)公開債合計(jì)154億元，重組方案包括“削債、轉(zhuǎn)股、展期、降息”，提供了包括現(xiàn)金要約收購(gòu)、債轉(zhuǎn)股票或者股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付、以資抵債、留債展期四個(gè)選項(xiàng)，削債比例超過50%。