來(lái)源 移動(dòng)支付網(wǎng) 作者 慕楚：開(kāi)店寶支付的“離開(kāi)”，讓國(guó)內(nèi)支付行業(yè)感受到了更深的寒意。

12月11日，開(kāi)店寶支付發(fā)布支付業(yè)務(wù)暫停公告（詳情見(jiàn)：這家支付機(jī)構(gòu)不干了！曾被罰20次、多次被執(zhí)行、尚欠稅千萬(wàn)），表示由于經(jīng)營(yíng)狀況的變化，決定暫停支付業(yè)務(wù)。

據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)了解，開(kāi)店寶支付成立于2006年2月，2011年取得《支付業(yè)務(wù)許可證》，獲準(zhǔn)開(kāi)展銀行卡收單（全國(guó)）、預(yù)付卡發(fā)行與受理（浙江省、山東省、福建省、廣東?。┑葮I(yè)務(wù)。支付業(yè)務(wù)分類(lèi)調(diào)整后，開(kāi)店寶支付業(yè)務(wù)類(lèi)型變更為“儲(chǔ)值賬戶(hù)運(yùn)營(yíng)Ⅱ類(lèi)（浙江省、山東省、福建省、廣東?。⒅Ц督灰滋幚恝耦?lèi)（全國(guó)）”。

經(jīng)營(yíng)18年的老牌支付機(jī)構(gòu)就此隕落，讓人無(wú)限唏噓。許多支付老兵甚至還常常提起其老名字——“點(diǎn)佰趣”。

除了資歷老，行業(yè)人還念其曾經(jīng)輝煌。

2019年，開(kāi)店寶支付營(yíng)收達(dá)到35.75億元，凈利潤(rùn)達(dá)到2.99億元，這一年其交易規(guī)模達(dá)4.14萬(wàn)億。要知道，同期拉卡拉的交易規(guī)模才3.25萬(wàn)億。

誰(shuí)能想到這樣一家名列前茅的支付機(jī)構(gòu)，居然在5年內(nèi)轟然倒塌，怎能不讓人感慨。此外，感慨之余，也有行業(yè)人指出，從支付機(jī)構(gòu)資質(zhì)淘汰的角度來(lái)看，單純的銀行卡收單可能會(huì)成為下一個(gè)“預(yù)付卡”。

預(yù)付卡的清退

支付牌照數(shù)量巔峰時(shí)期為271家，截至目前支付牌照存量機(jī)構(gòu)177家，注銷(xiāo)94家，注銷(xiāo)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)三分之一。

值得一提的是，在這注銷(xiāo)的94家機(jī)構(gòu)中，有71家是單純的預(yù)付卡發(fā)行與受理機(jī)構(gòu)，占比超四分之三。

大量預(yù)付卡機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)支付牌照的現(xiàn)象，業(yè)界普遍認(rèn)為，備付金集中交存政策的實(shí)施、移動(dòng)支付的迅猛發(fā)展、線(xiàn)上資質(zhì)拓展的限制以及稅票報(bào)銷(xiāo)機(jī)制的改革等主要因素，共同導(dǎo)致了預(yù)付卡機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)困境，最終選擇退出市場(chǎng)。

《支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》實(shí)施后，支付業(yè)務(wù)分類(lèi)雖名稱(chēng)大變，實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)卻未見(jiàn)顯著調(diào)整。這使得預(yù)付卡機(jī)構(gòu)難以窺見(jiàn)新政策帶來(lái)的紅利，未來(lái)更多預(yù)付卡機(jī)構(gòu)選擇退出市場(chǎng)，大概也是意料之中。

而隨著《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》（簡(jiǎn)稱(chēng)為“259號(hào)文”）政策落地、市場(chǎng)環(huán)境變化等因素影響，資質(zhì)單一、體量較小、合規(guī)壓力大的銀行卡收單機(jī)構(gòu)可能會(huì)成為下一個(gè)清退的目標(biāo)。

銀行卡收單的現(xiàn)狀

在支付牌照發(fā)放之初，銀行卡收單是一個(gè)苦差事，因?yàn)樾枰€(xiàn)下拓展商戶(hù)，重人力使得模式較重?；ヂ?lián)網(wǎng)支付剛剛興起，擁有發(fā)展前景，但也不太賺錢(qián)。而預(yù)付卡則是香餑餑，備付金積累量大，利息收入不菲，是真正躺著賺錢(qián)的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

但隨著政策變化，市場(chǎng)環(huán)境改變?；ヂ?lián)網(wǎng)支付崛起，預(yù)付卡沒(méi)落，銀行卡收單則借助96費(fèi)改政策紅利、信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)興起、代理商2.0模式創(chuàng)新等影響，成為了一個(gè)非常賺錢(qián)的領(lǐng)域。

但是當(dāng)下銀行卡收單也沒(méi)有那么好過(guò)。

首先是合規(guī)壓力持續(xù)加碼。259號(hào)文要求，收單機(jī)構(gòu)全面實(shí)現(xiàn)"一機(jī)一碼"、準(zhǔn)確上送交易信息等核心要求。該政策由2021年發(fā)布，在過(guò)去幾年政策要求一直持續(xù)收緊，使得收單機(jī)構(gòu)的信用卡套現(xiàn)的違規(guī)業(yè)務(wù)持續(xù)出清。此外，套碼追繳、補(bǔ)稅、大罰單等大事件，大多針對(duì)銀行卡收單機(jī)構(gòu)，也使得這些機(jī)構(gòu)感受到了前所未有的合規(guī)壓力。

此外，近幾年，支付行業(yè)的反腐力度持續(xù)加大，上到央行，下到清算機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員，都或多或少地受到影響，這也直接導(dǎo)致了諸多收單機(jī)構(gòu)的收單違規(guī)業(yè)務(wù)開(kāi)始斷崖式收縮。

其次是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。在移動(dòng)支付推動(dòng)下，許多非持牌支付服務(wù)商轉(zhuǎn)投微信、支付寶門(mén)下，催生了收錢(qián)吧、掃唄等代表性的聚合支付企業(yè)。而在移動(dòng)支付發(fā)展期間，許多持牌收單機(jī)構(gòu)仍然執(zhí)著于信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)，使得在以?huà)叽a為主的真商收單領(lǐng)域，持牌收單機(jī)構(gòu)明顯落后于非持牌聚合支付服務(wù)商。

近幾年，收單機(jī)構(gòu)下定決心轉(zhuǎn)型，注重真商市場(chǎng)，并涌現(xiàn)了匯來(lái)米、收銀通、富掌柜等擁有收單機(jī)構(gòu)背景的聚合支付品牌。但這背后多是資質(zhì)較為完全、資金較為充裕、政企關(guān)系較為良好的頭部收單機(jī)構(gòu)，單純的銀行卡收單生存壓力仍然較大。

最后是新的金融科技挑戰(zhàn)。當(dāng)下收單業(yè)務(wù)已經(jīng)不局限于簡(jiǎn)單資金的收付，而更多地疊加了點(diǎn)餐、開(kāi)票、ERP管理等多樣的能力，這都要求收單機(jī)構(gòu)擁有較強(qiáng)的金融科技創(chuàng)新能力。此外，當(dāng)下AI興起，從數(shù)字化到數(shù)智化，有著更多的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。更強(qiáng)的科技能力，能吸引更多的商戶(hù)，讓大機(jī)構(gòu)擁有更低的客單價(jià)，增強(qiáng)了競(jìng)價(jià)能力。大者恒大的現(xiàn)象在收單領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步體現(xiàn)，縮減中小型收單機(jī)構(gòu)的生存空間。

截至目前，不包括開(kāi)店寶支付，已注銷(xiāo)包含銀行卡收單資質(zhì)的支付機(jī)構(gòu)有15家，其中8家為單純的銀行卡收單資質(zhì)。值得一提的是，這15家機(jī)構(gòu)中有6家是銀商系企業(yè)，因單一股東不得超過(guò)10%的政策要求下注銷(xiāo)或合并。

此外，目前擁有銀行卡收單（支付交易處理Ⅰ類(lèi)）資質(zhì)的企業(yè)有50家，但僅擁有銀行卡收單（支付交易處理Ⅰ類(lèi)）資質(zhì)的企業(yè)則有10家。其中包括?？迫谕?、付臨門(mén)、嘉聯(lián)支付、國(guó)通星驛等業(yè)界知名企業(yè)，也有山東運(yùn)達(dá)、山西易聯(lián)等單一省份范圍的機(jī)構(gòu)。

綜合來(lái)看，在國(guó)內(nèi)支付產(chǎn)業(yè)越來(lái)越“卷”的態(tài)勢(shì)下，或許銀行卡收單會(huì)成為下一個(gè)“預(yù)付卡”，越來(lái)越多的玩家被淘汰或主動(dòng)退出。