西部證券股份有限公司（下稱“西部證券”，002673）收購國融證券股份有限公司（下稱“國融證券”）控股權(quán)事項有新進展。

11月20日晚間，西部證券發(fā)布公告稱，公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了確認(rèn)收購標(biāo)的公司最近一期審計結(jié)果的提案，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)在國融證券最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)審計工作完成后，再次召開董事會審議確認(rèn)本次交易相關(guān)事項并提交股東大會審議。

“國融證券2024年1-9月財務(wù)數(shù)據(jù)審計工作已完成，相關(guān)數(shù)據(jù)較此前已審議及披露的國融證券1-9月未審計財務(wù)數(shù)據(jù)不存在重大差異，不會影響本次收購國融證券控股權(quán)的估值和定價結(jié)果?！蔽鞑孔C券稱。

6月21日，西部證券收購國融證券正式拉開帷幕，彼時西部證券公告表示，公司基于自身發(fā)展需要，籌劃以支付現(xiàn)金方式收購國融證券控股權(quán)。

11月7日，西部證券發(fā)布公告稱，公司擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，受讓北京長安投資集團有限公司（下稱“長安投資”）等8家公司合計持有的國融證券64.5961%股份。

澎湃新聞記者測算顯示，根據(jù)3.3217元/股的轉(zhuǎn)讓價格，西部證券本次收購國融證券65.5961%的股權(quán)價格總價約為38.25億元。

截至11月20日，西部證券收報9.02元/股，漲0.56%。

財務(wù)數(shù)據(jù)審計完成

西部證券表示，公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了確認(rèn)收購標(biāo)的公司最近一期審計結(jié)果的提案。公司收購國融證券控股權(quán)的提案已經(jīng)公司第六屆董事會第十六次會議審議通過。

“截至本次董事會通知發(fā)出日，國融證券2024年1-9月財務(wù)數(shù)據(jù)審計工作已完成，相關(guān)數(shù)據(jù)較此前已審議及披露的國融證券1-9月未審計財務(wù)數(shù)據(jù)不存在重大差異，不會影響本次收購國融證券控股權(quán)的估值和定價結(jié)果?！蔽鞑孔C券稱。

審計結(jié)果顯示，2024年前三季度，國融證券營業(yè)收入為7.04億元，凈利潤為0.47億元。

同時，西部證券還在公告中表示，公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了公司收購國融證券股份有限公司控股權(quán)相關(guān)授權(quán)事項的提案。

“會議同意提請股東大會授權(quán)董事會，并同意董事會進一步轉(zhuǎn)授權(quán)公司經(jīng)營層在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)，全權(quán)辦理本次收購國融證券控股權(quán)的全部事宜，包括但不限于開立相關(guān)賬戶、辦理股東變更登記手續(xù)等工作。本授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止?！蔽鞑孔C券稱。

約38億元收購國融證券逾64%股份

11月7日，西部證券發(fā)布公告稱，公司第六屆董事會第十六次會議同意公司通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，受讓長安投資等8家公司合計持有的國融證券11.51億股股份（對應(yīng)股份總數(shù)的64.5961%）。

“參考國融證券截至2023年12月31日經(jīng)備案的評估值，經(jīng)相關(guān)方協(xié)商一致，本次股份轉(zhuǎn)讓的價格為3.3217元/股；同意公司與相關(guān)方簽署交易協(xié)議，該協(xié)議將于股東大會審議通過后生效?！蔽鞑孔C券表示。

澎湃新聞記者測算顯示，根據(jù)3.3217元/股的轉(zhuǎn)讓價格，西部證券本次收購國融證券65.5961%的股權(quán)價格總價約為38.25億元。

公告顯示，本次收購交易，西部證券擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓長安投資、杭州普潤星融股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“杭州普潤”）、天津吉睿企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“天津吉?！保?、諸暨楚縈投資管理中心（有限合伙）（下稱“諸暨楚縈”）、北京同盛景富投資管理中心（有限合伙）（下稱“北京同盛”）、橫琴鑫和泰道投資管理中心（有限合伙）（下稱“橫琴鑫和”）、北京用友科技有限公司（下稱“北京用友”）、寧夏遠(yuǎn)高實業(yè)集團有限公司（下稱“寧夏遠(yuǎn)高”）等8家公司，分別持有的國融證券42.0747%、14.0252%、1.6830%、2.2578%、1.9747%、1.1220%、1.1220%、0.3366%股份。

對于本次收購，西部證券指出，本次交易符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司優(yōu)化資源配置，加強資源整合，進一步提高公司證券業(yè)務(wù)的影響力和市場競爭力，充分發(fā)揮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢與國融證券業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，有利于公司和投資者利益。

此外，西部證券進一步指出，由于本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額和營業(yè)收入均未達到上市公司相應(yīng)指標(biāo)的50%以上，未達到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，因此本次交易不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

國融證券去年營收為9.67億元

國融證券（原日信證券有限責(zé)任公司）成立于2002年4月，注冊資本為17.83億元。公司主要股東包括長安投資集團、普潤投資、內(nèi)蒙古日信投資集團等國內(nèi)知名大中型企業(yè)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，公告顯示，截至2023年底，國融證券持股比例在5%以上的股東共有2家。其中，長安投資持股比例高達70.61%，杭州普潤持股比例為14.03%。

業(yè)績方面，2023年，國融證券營業(yè)收入為9.67億元，凈利潤為0.42億元。

值得一提的是，公開資料顯示，2016年國融證券曾以4.98元/股價格向杭州普潤、天津吉睿企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)、橫琴鑫和泰道投資管理中心、北京用友科技有限公司、寧夏遠(yuǎn)高實業(yè)集團有限公司共5家主體發(fā)行3.26億股，合計增資16.23億元。因上市失敗，2023年末，杭州普潤針對國融證券IPO對賭補償所提起的民事仲裁賠償訴請獲得勝訴。

2021年4月，青島國資旗下青島國信發(fā)展（集團）有限公司曾與長安投資集團達成意向，以68.42億元總價對國融證券控制權(quán)發(fā)起收購，最終因未能獲得上級國資批準(zhǔn)流產(chǎn)。

西部證券今年第三季度凈利潤下滑53.74%

西部證券成立于2001年1月，注冊地陜西省西安市，注冊資本44.69億元，實際控制人為陜西投資集團有限公司。2012年5月3日，西部證券首發(fā)A股股票在深圳證券交易所上市，是全國第19家上市的證券公司。

西部證券分別于2015年、2017年及2020年通過非公開發(fā)行股票、配股的方式完成三次資本運作，共募集資金近175億元。截至2023年12月底，西部證券總資產(chǎn)962.21億元，凈資產(chǎn)281.23億元。

股東方面，西部證券2024年三季報顯示，截至報告期末，公司持股比例在5%以上的股東共有2家。其中，陜西投資集團有限公司持股比例為35.65%；上海城投控股股份有限公司持股比例為10.26%。

業(yè)績方面，西部證券2024年三季報顯示，今年第三季度，公司營業(yè)收入11.01億元，同比下滑38.42%；今年前三季度，西部證券營業(yè)收入44.31億元，同比下滑22.59%。

歸屬于上市公司股東的凈利潤（下稱“凈利潤”）方面，2024年第三季度，西部證券凈利潤為7515.26萬元，同比下滑53.74%；前三季度凈利潤7.29億元，同比下滑16.82%。