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內(nèi)容節(jié)選自《云果：2024年中國(guó)葡萄產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，報(bào)告原文約19000+字，含50圖表。

報(bào)告原文：《云果：2024年中國(guó)葡萄產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》。

核心觀點(diǎn)

1. 從生產(chǎn)情況來(lái)看，中國(guó)葡萄園面積近10年來(lái)基本穩(wěn)定，常年保持在1050萬(wàn)畝以上，葡萄產(chǎn)量則整體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。2022年，中國(guó)葡萄園面積為1057.67萬(wàn)畝，單位面積產(chǎn)量為1453.95千克/畝，產(chǎn)量為1537.79萬(wàn)噸——同比分別增長(zhǎng)了0.51%、2.02%、2.53%。主栽品種中，巨峰系優(yōu)良品種、無(wú)核品種發(fā)展迅速。從國(guó)際地位來(lái)看，2022年中國(guó)葡萄收獲面積位列全球第4位，產(chǎn)量位列全球第1位。

2. 從國(guó)內(nèi)重點(diǎn)運(yùn)行區(qū)域來(lái)看，全國(guó)31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）中，除“海南省”外，其余30個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）均涉及葡萄的規(guī)模化生產(chǎn)。其中，新疆維吾爾自治區(qū)、陜西省、河北省、四川省、河南省、云南省、山東省、江蘇省、遼寧省、寧夏回族自治區(qū)葡萄園面積位列全國(guó)前10位，合計(jì)超過(guò)全國(guó)葡萄園總面積的五分之三（65.43%）。“新疆維吾爾自治區(qū)”生產(chǎn)規(guī)模常年穩(wěn)居全國(guó)首位。從市場(chǎng)主體來(lái)看，截至2024年3月底，全國(guó)共有近66007家正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的葡萄種植相關(guān)企業(yè)，主要分布在云南省、安徽省、山東?。患s16874家葡萄加工相關(guān)企業(yè)，主要分布在福建省、新疆維吾爾自治區(qū)、山東?。患s3598家葡萄酒加工相關(guān)企業(yè)，主要分布在山東省、吉林省、廣東省。

3. 從對(duì)外貿(mào)易來(lái)看，受葡萄酒進(jìn)口單價(jià)及進(jìn)口數(shù)量拉動(dòng)，中國(guó)葡萄相關(guān)商品貿(mào)易逆差常年保持在8億美元以上。進(jìn)口商品以“鮮葡萄”和“葡萄酒”為主，其中，“鮮葡萄”主要進(jìn)口自澳大利亞，主要進(jìn)口省域?yàn)閺V東??；“葡萄酒”主要進(jìn)口自法國(guó)、智利，主要進(jìn)口省域?yàn)樯虾Ｊ小３隹谏唐芬浴磅r葡萄”為主，主要出口至泰國(guó)、越南，主要出口省域?yàn)樵颇鲜　?/p>

4. 從加工與品牌來(lái)看，中國(guó)葡萄精深加工技術(shù)落后等問(wèn)題持續(xù)存在；葡萄相關(guān)品牌眾多，卻雜而不亮，2023年地標(biāo)品牌中，“鮮葡萄”以“吐魯番葡萄”價(jià)值相對(duì)最高，“葡萄酒”以“賀蘭山東麓葡萄酒”價(jià)值相對(duì)最高。

前言

葡萄是葡萄科葡萄屬多年生木質(zhì)藤本植物，葡萄果實(shí)多汁、美味，并具有助消化、抗衰老、軟化血管等作用。在中國(guó)，葡萄主要用于鮮食，葡萄酒釀造和水果加工占比相對(duì)較低。目前，中國(guó)是世界第2大葡萄種植國(guó)、第1大鮮食葡萄生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)、第10大葡萄酒生產(chǎn)國(guó)、第5大葡萄酒消費(fèi)國(guó)，葡萄與葡萄酒產(chǎn)業(yè)已成為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)，對(duì)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)降本增效、農(nóng)民實(shí)現(xiàn)增收致富等工作具有重要作用。

本文基于云果產(chǎn)業(yè)大腦在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中積累的全國(guó)葡萄生產(chǎn)規(guī)模、主要產(chǎn)區(qū)、市場(chǎng)主體、進(jìn)出口等數(shù)據(jù)對(duì)全國(guó)葡萄產(chǎn)業(yè)情況進(jìn)行分析，為從事葡萄產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

一、中國(guó)葡萄生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

1.1.生產(chǎn)規(guī)模

1.1.1.面積：常年保持在1050萬(wàn)畝以上

中國(guó)葡萄園面積近10年來(lái)基本穩(wěn)定，常年保持在1050萬(wàn)畝以上。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2014年，中國(guó)葡萄園面積首次超過(guò)1000萬(wàn)畝，2015~2019年受葡萄市場(chǎng)行情的影響，葡萄園面積波動(dòng)增長(zhǎng)至1089.29萬(wàn)畝，達(dá)到近10年來(lái)峰值。2020~2022年，受疫情和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，人們對(duì)鮮食葡萄和葡萄加工品的消費(fèi)減少，疊加大部分葡萄價(jià)格下跌等綜合因素影響，從業(yè)者種植、管理積極性下降，葡萄園面積小幅波動(dòng)減少。2022年，中國(guó)葡萄園面積回升至1057.67萬(wàn)畝，與2012年相比，近10年間增長(zhǎng)了138.54萬(wàn)畝，增幅約15.07%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.41%；較2021年的1052.33萬(wàn)畝增長(zhǎng)了5.34萬(wàn)畝，同比增幅約0.51%。

圖表1：中國(guó)葡萄園面積變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

1.1.2.產(chǎn)量：持續(xù)增加

得益于葡萄育種行業(yè)的不斷發(fā)展、品種的優(yōu)化、科技的發(fā)展帶來(lái)的單產(chǎn)水平的提升，近10年來(lái)，中國(guó)葡萄產(chǎn)量與單位面積產(chǎn)量均主要在“2016年”出現(xiàn)過(guò)同比下降現(xiàn)象。2016年，葡萄園面積下降，加之主產(chǎn)區(qū)連續(xù)降雨，導(dǎo)致病蟲(chóng)害眾多，嚴(yán)重影響葡萄的產(chǎn)量和品質(zhì)——這一年，中國(guó)葡萄單位面積產(chǎn)量為1175.58千克/畝，同比較2015年的1225.01千克/畝下降了49.43千克/畝、降幅約4.04%。2022年，中國(guó)葡萄單位面積產(chǎn)量為1453.95千克/畝，同比較2021年的1425.23千克/畝增加了28.72千克/畝、增幅約2.02%；與2012年的1088.63千克/畝相比，近10年間增加了365.32千克/畝，增幅約33.56%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約2.94%。

圖表2：中國(guó)葡萄單位面積產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

得益于科技的發(fā)展、品種的優(yōu)化以及管理水平的提高帶來(lái)的單產(chǎn)水平的提升，2012~2022年，中國(guó)葡萄產(chǎn)量整體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，由1000.59萬(wàn)噸增加至1537.79萬(wàn)噸，近10年間增長(zhǎng)了537.2萬(wàn)噸，增幅約53.69%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.39%；同比較2021年的1499.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)了37.99萬(wàn)噸，增幅約2.53%。

圖表3：中國(guó)葡萄產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

1.2.國(guó)際地位：面積第4、產(chǎn)量第1

據(jù)聯(lián)合國(guó)FAO數(shù)據(jù)庫(kù)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)葡萄收獲面積為982.3萬(wàn)畝，位列全球第4位，與排名全球第1位的西班牙（1384.38萬(wàn)畝）相差402.08萬(wàn)畝；葡萄產(chǎn)量為1267.29萬(wàn)噸，位列全球第1位，較排名全球第2位的意大利（843.8萬(wàn)噸）高出423.49萬(wàn)噸。

圖表4：2022年，全球葡萄收獲面積與產(chǎn)量Top10國(guó)家/地區(qū)對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)FAO數(shù)據(jù)庫(kù)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

說(shuō)明：因統(tǒng)計(jì)口徑不同，F(xiàn)AO中國(guó)葡萄相關(guān)數(shù)據(jù)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局生產(chǎn)數(shù)據(jù)存在差異。

2.主要產(chǎn)區(qū)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國(guó)31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）中，除“海南省”外，其余30個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）均涉及葡萄的規(guī)?；a(chǎn)。其中，“新疆維吾爾自治區(qū)”葡萄園面積和葡萄產(chǎn)量規(guī)模穩(wěn)居全國(guó)首位。

圖表5：2022年中國(guó)各省葡萄園面積與產(chǎn)量占全國(guó)比重明細(xì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

3.市場(chǎng)主體分析

3.1.種植市場(chǎng)主體分析

從存量數(shù)據(jù)來(lái)看，天眼查數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)葡萄種植相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2024年3月25日，中國(guó)共有近66007家正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的葡萄種植相關(guān)企業(yè)，從地區(qū)分布來(lái)看，主要分布在云南省、安徽省、山東省，產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高。

圖表6：截至2024年3月25日中國(guó)葡萄種植相關(guān)企業(yè)數(shù)量top10省份

（數(shù)據(jù)來(lái)源：天眼查  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

3.2.加工市場(chǎng)主體分析

近年來(lái)，國(guó)民收入增長(zhǎng)和飲食西化不斷推動(dòng)著葡萄加工產(chǎn)品需求，加工消費(fèi)占比進(jìn)一步增加——在一定程度上拉動(dòng)了全國(guó)葡萄加工相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量的增長(zhǎng)。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月25日，中國(guó)共有約16874家葡萄加工相關(guān)企業(yè)，是種植相關(guān)企業(yè)數(shù)量（66007家）的1/4。從地區(qū)分布來(lái)看，福建省、新疆維吾爾自治區(qū)、山東省位列前三，產(chǎn)業(yè)集中度也相對(duì)較高。

圖表7：截至2024年3月25日中國(guó)葡萄加工相關(guān)企業(yè)數(shù)量top10省份

（信息來(lái)源：企查查  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

天眼查數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)葡萄酒加工相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2024年3月25日，中國(guó)共有約3598家葡萄酒加工相關(guān)企業(yè)，是葡萄加工相關(guān)企業(yè)數(shù)量（16874家）的1/5。從地區(qū)分布來(lái)看，山東省、吉林省、廣東省位列前三。

圖表8：截至2024年3月25日中國(guó)葡萄酒加工相關(guān)企業(yè)數(shù)量top10省份

（信息來(lái)源：企查查  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

4.對(duì)外貿(mào)易分析

4.1.進(jìn)口分析

4.1.1.進(jìn)口量、進(jìn)口金額逐年下降

中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)葡萄產(chǎn)能、品質(zhì)以及加工能力的提升，中國(guó)葡萄相關(guān)商品總進(jìn)口量逐年下降，進(jìn)口金額隨進(jìn)口量同步呈現(xiàn)逐年下降態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)葡萄相關(guān)商品進(jìn)口量為47萬(wàn)噸，同比減少了10.06萬(wàn)噸，降幅約17.63%；進(jìn)口金額為17.52億美元，同比減少3.13億美元，降幅約15.16%；較2018年進(jìn)口量減少了50.05萬(wàn)噸，降幅為51.57%，進(jìn)口金額減少了17.78億美元，降幅為50.37%。

圖表9：中國(guó)葡萄相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

4.1.2.主要進(jìn)口商品

從進(jìn)口商品類型來(lái)看，中國(guó)主要進(jìn)口的葡萄相關(guān)商品為“鮮葡萄”、“裝入≤2升的容器的鮮葡萄釀造的酒”、“裝入10升以上容器的鮮葡萄釀造的酒(未加香料)”、“其他葡萄汁”、“葡萄干”、“葡萄汁，白利糖度值≤30”、“葡萄汽酒”、“裝入2升以上但不超過(guò)10升容器的鮮葡萄釀造的酒(未加香料)”。

其中，“鮮葡萄”的進(jìn)口量相對(duì)較大，受單價(jià)差異等綜合因素影響“裝入≤2升的容器的鮮葡萄釀造的酒”則進(jìn)口金額相對(duì)較大。2023年“鮮葡萄”的進(jìn)口量為16.67萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為4.84億美元，在同年的中國(guó)葡萄相關(guān)商品總進(jìn)口量（47萬(wàn)噸）和總進(jìn)口金額（17.52億美元）中所占的比重分別為35.47%、27.65%?！把b入≤2升的容器的鮮葡萄釀造的酒”的進(jìn)口量為15.16萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為10.01億美元，在同年的中國(guó)葡萄相關(guān)商品總進(jìn)口量（47萬(wàn)噸）和總進(jìn)口金額（17.52億美元）中所占的比重分別為32.26%、57.13%。

圖表10：2023年葡萄相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

4.2.出口分析

4.2.1.年出口量波動(dòng)上升，出口金額波動(dòng)下降

近年來(lái)，中國(guó)葡萄產(chǎn)業(yè)組織化程度不斷提高，優(yōu)質(zhì)企業(yè)和品牌不斷壯大，質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與進(jìn)口國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，在一定程度上促進(jìn)了葡萄產(chǎn)業(yè)的出口發(fā)展。

中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018~2023年，中國(guó)葡萄相關(guān)商品總出口量呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，總出口金額則受全球葡萄以及葡萄酒等葡萄制品行情蕭條的影響，波動(dòng)下降。2023年中國(guó)葡萄相關(guān)商品總出口量達(dá)52.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了12.96萬(wàn)噸，增幅為32.63%；總出口金額達(dá)9.22億美元，同比增長(zhǎng)了1.18億美元，增幅為14.72%。與2018年相比，出口量增長(zhǎng)了21.91萬(wàn)噸，增幅約為71.19%；出口金額下降了1.8億美元，降幅為16.31%。

圖表11：中國(guó)葡萄相關(guān)商品總出口量及總出口金額變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

4.2.2.出口商品概況

從出口商品類型來(lái)看，2023年，中國(guó)葡萄相關(guān)主要出口商品為“鮮葡萄”、“葡萄干”、“裝入≤2升的容器的鮮葡萄釀造的酒”、“其他葡萄汁”、“裝入2升以上但不超過(guò)10升容器的鮮葡萄釀造的酒(未加香料)”、“葡萄汁，白利糖度值≤30”、“裝入10升以上容器的鮮葡萄釀造的酒(未加香料)”、“葡萄汽酒”。

其中“鮮葡萄”的出口規(guī)模相對(duì)較大，出口量及出口金額分別為48.34萬(wàn)噸、8.14億美元，在全國(guó)葡萄相關(guān)商品總出口量（52.68萬(wàn)噸）和總出口金額（9.24億美元）中所占的比重分別為91.76%、88.25%。

圖表12：2023年葡萄相關(guān)商品出口量及出口金額對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

5.加工與品牌

中國(guó)葡萄的消費(fèi)以鮮食為主，銷售的渠道和選購(gòu)方法繁多，傳統(tǒng)的零售方式有水果超市、商店、小商販以及零售；而新型的則有電商、冷鏈物流和水果連鎖店等等。

從加工來(lái)看，中國(guó)葡萄精深加工技術(shù)落后等問(wèn)題持續(xù)存在。全國(guó)僅10%的葡萄用于釀酒，不足10%的葡萄用于制干、制汁或制醋，很少部分用于其他加工產(chǎn)品。

5.1.葡萄酒產(chǎn)量逐年下降

中國(guó)葡萄酒產(chǎn)區(qū)，幾乎覆蓋了國(guó)內(nèi)全部適合種植釀酒葡萄的區(qū)域。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，受需求端社會(huì)整體經(jīng)濟(jì)下行以及葡萄酒市場(chǎng)蕭條等綜合因素影響，2018~2023年中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量逐年下降。2023年中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量為84.9萬(wàn)千升，同比減少32.83%，較2018年減少了80.03%。2024年1~2月全國(guó)葡萄酒產(chǎn)量為2萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)17.6%；約是2023全年產(chǎn)量的2.36%。

圖表13：中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

5.2.葡萄酒市場(chǎng)規(guī)模小幅回升

由于未能形成普及型消費(fèi)，加之進(jìn)口葡萄酒以及白酒在內(nèi)的其他酒種擠壓，國(guó)產(chǎn)品牌葡萄酒產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力等等綜合因素影響。2019~2020年間，國(guó)產(chǎn)葡萄酒的產(chǎn)量、銷售額和利潤(rùn)等主要指標(biāo)均呈持續(xù)下跌趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模一度降至500億元以下；2021~2022年，隨著國(guó)家和地方政府對(duì)葡萄酒產(chǎn)業(yè)的愈加重視、領(lǐng)軍企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整、中小酒莊的逐步成熟和國(guó)貨風(fēng)潮的流行，中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始小幅回升。

圖表14：中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)規(guī)模

（數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2022年，中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)規(guī)?；厣?87.2億元，同比較2021年增長(zhǎng)了76.4億元，增幅約14.96%；與2016年的803億元相比，減少了215.8億元，降幅約26.87%；與峰值年份（2018年的865.4億元）相差278.2億元。

5.3.葡萄酒企業(yè)運(yùn)營(yíng)分析

從代表性公司的數(shù)據(jù)來(lái)看，葡萄酒行業(yè)的上市公司中，煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰镜母?jìng)爭(zhēng)力排名最強(qiáng)，2022年葡萄酒業(yè)務(wù)收入達(dá)28.41億元，葡萄酒產(chǎn)銷量分別為66269噸和65540噸；其次是威龍葡萄酒股份有限公司和王朝酒業(yè)集團(tuán)有限公司，葡萄酒業(yè)務(wù)收入分別達(dá)4.72億元、2.41億元。2023年1~6月，煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰緲I(yè)務(wù)收入以19.66億元遙遙領(lǐng)先。

圖表15：2022年、2023年1~6月中國(guó)葡萄酒上市企業(yè)業(yè)務(wù)收入及產(chǎn)銷情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、半年報(bào)   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

5.4.葡萄（含葡萄酒）品牌價(jià)值分析

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)葡萄產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)品牌意識(shí)逐漸增強(qiáng)，著力打造具有區(qū)域乃至全國(guó)性的知名品牌，通過(guò)強(qiáng)化地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)，推動(dòng)地域特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈及規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

2023年8月10日，中國(guó)地標(biāo)節(jié)組委會(huì)、《品牌觀察》雜志社聯(lián)合發(fā)布《國(guó)家地理標(biāo)志葡萄品牌價(jià)值排行榜》，全國(guó)26個(gè)省份共73個(gè)葡萄（含葡萄酒）品牌上榜，73個(gè)國(guó)家地理標(biāo)志葡萄品牌價(jià)值總額為5704.64億元，每個(gè)國(guó)家地理標(biāo)志葡萄平均品牌價(jià)值為78.15億元。其中賀蘭山東麓葡萄酒、煙臺(tái)葡萄酒、吐魯番葡萄品牌價(jià)值排名前三，分別為739.12億、655.92億元、413.26億元。

報(bào)告原文：《云果：2024年中國(guó)葡萄產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》