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內(nèi)容來自《農(nóng)小蜂：2023年中國玉米產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，約20000+字，含47圖表。

 

摘要

1. 從全球來看，中國既是玉米生產(chǎn)大國，也是玉米消費(fèi)與貿(mào)易大國，在國際玉米產(chǎn)業(yè)中位居前列。其中，玉米收獲面積常年居全球首位；玉米產(chǎn)量僅次于美國，常年位列全球第二位；玉米總消費(fèi)量位列全球第二位，在全球比重超1/4；玉米飼用消費(fèi)量居全球首位，在全球比重近1/3；玉米進(jìn)口量占全球的10%以上，出口量則不到全球的1%，在供需兩旺的大背景下，國內(nèi)缺口仍然較大，對國際市場依賴度相對較高。

2. 從國內(nèi)來看，中國玉米種植面積常年穩(wěn)定在6億畝以上，2021~2022年已連續(xù)兩年保持在6.5億畝以上；產(chǎn)量則常年在2.5億噸左右波動(dòng)，2021~2022年已連續(xù)兩年保持在2.7億噸以上；生產(chǎn)規(guī)模相對較大的省份主要有黑龍江省、吉林省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山東省、河南省、河北省、遼寧省——這7個(gè)省份玉米種植面積常年保持在4000萬畝以上，產(chǎn)量常年保持在2000萬噸以上，其中，“黑龍江省、吉林省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、遼寧省”與同緯度上的美國玉米帶、烏克蘭玉米帶齊名，并稱為“全球三大黃金玉米帶”。

3. 從對外貿(mào)易來看，2017年以來，中國玉米進(jìn)口規(guī)模波動(dòng)增加，出口規(guī)模波動(dòng)下降，國際市場占有率整體呈下降趨勢，且進(jìn)口規(guī)模遠(yuǎn)大于出口規(guī)模。主要進(jìn)出口商品為“玉米，種用除外”、“冷凍甜玉米”、“玉米淀粉”、“非醋方法制作或保藏的甜玉米”、“玉米細(xì)粉”、“種用玉米”。2022年，進(jìn)口量及進(jìn)口金額最大的商品為“玉米，種用除外”，具體進(jìn)口量為2061.81萬噸、進(jìn)口金額為710千萬美元，各占當(dāng)年玉米相關(guān)商品進(jìn)口總量和進(jìn)口總金額的99.89%、99.57%，進(jìn)口自美國的數(shù)量和金額比重分別高達(dá)72.1%、74.44%——對部分市場的依賴性可能會(huì)加劇產(chǎn)業(yè)貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)；出口量及出口金額最大的商品為“玉米淀粉”，規(guī)模分別為22.18萬噸、11.34千萬美元，分別占當(dāng)年玉米相關(guān)商品出口總量和出口總金額的77.46%、67.35%，主要出口至印度尼西亞、菲律賓。

前言

近年來，中國玉米收獲面積常年居全球首位；產(chǎn)量僅次于美國；玉米總消費(fèi)量位列全球第2位，其中，飼用玉米消費(fèi)量居全球首位，為了滿足國內(nèi)消費(fèi)市場的需求，每年大量進(jìn)口玉米，凈進(jìn)口態(tài)勢明顯。

本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營過程中積累的全球玉米種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)區(qū)分布等數(shù)據(jù)，立足于國內(nèi)，從玉米生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)區(qū)域分布、市場主體、市場結(jié)構(gòu)、對外貿(mào)易以及特色產(chǎn)區(qū)與品牌等方面進(jìn)行中國玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的分析，為從事玉米全產(chǎn)業(yè)鏈科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

1.1.種植面積連續(xù)兩年保持在6.5億畝左右

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年，中國玉米種植面積達(dá)64605萬畝（約合6.46億畝），同比減少0.59%；與2013年的61948.82萬畝相比，近9年間增長了4.29%、年均復(fù)合增長率為0.47%。

圖表1：中國玉米種植面積變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.2.產(chǎn)量連續(xù)兩年保持在2.7億噸以上

隨著種植面積的增加，中國玉米產(chǎn)量也隨之增長，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年中國玉米產(chǎn)量達(dá)到27720.3萬噸（約合2.77億噸），同比增長1.71%；與2013年的24845.32萬噸相比，近9年間增長約11.57%、年均復(fù)合增長率為1.22%。

圖表2：中國玉米產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.3.單位面積產(chǎn)量整體呈正增長態(tài)勢

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年以來，中國玉米單位面積產(chǎn)量主要在2014年受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改革等綜合因素影響，有過明顯的下降并跌至谷值（387.26公斤/畝），其后整體呈正增長態(tài)勢。2013~2022年間，中國玉米單位面積產(chǎn)量401.06公斤/畝波動(dòng)增長到429.07公斤/畝，近9年間增長了6.98%，年均復(fù)合增長率約0.75%。

圖表3：中國玉米單位面積產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.4.種植面積與產(chǎn)量在谷物中比重常年保持在40%以上

2013年以來，中國玉米種植面積和產(chǎn)量在谷物中的占比均維持在40%以上，且總體呈現(xiàn)波動(dòng)增加態(tài)勢，但仍難以滿足國內(nèi)消費(fèi)需求，由此可見，玉米在中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展中地位之重要。

圖表4：玉米種植面積和產(chǎn)量在谷物中的占比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.5.生產(chǎn)分布

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）中，除“海南省”外，其余30個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）均涉及玉米的規(guī)?；a(chǎn)。但中國玉米在各地區(qū)的種植分布并不均衡，主要集中在東北、華北和西南地區(qū)，大致形成一個(gè)從東北到西南的斜長形玉米種植帶。其中，“黑龍江省”玉米種植面積和產(chǎn)量規(guī)模穩(wěn)居全國首位。

2.主產(chǎn)區(qū)分析

2.1.黑龍江?。好娣e常年在9000萬畝左右波動(dòng)，產(chǎn)量波動(dòng)增加

2022年黑龍江省玉米種植面積達(dá)到8955萬畝，占全國種植面積的13.86%，玉米總產(chǎn)量4038.4萬噸，占全國總產(chǎn)量的14.57%——同比分別降低了為8.5%、2.7%。從長期趨勢來看，2013年以來，黑龍江省玉米種植面積常年在9000萬畝左右波動(dòng)，產(chǎn)量則呈現(xiàn)波動(dòng)增長趨勢，近9年間玉米產(chǎn)量增長了8.13%、年均復(fù)合增長率為0.87%。

圖表5：黑龍江省玉米種植面積與產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：黑龍江省統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.吉林?。好娣e常年6000萬畝以上，產(chǎn)量常年在3000萬噸左右

從生產(chǎn)規(guī)模來看，吉林省玉米種植面積常年穩(wěn)定在6000萬畝以上，產(chǎn)量常年在3000萬噸左右波動(dòng)。2022年吉林省玉米種植面積達(dá)到6704.1萬畝，占全國種植面積的10.38%，玉米總產(chǎn)量3257.86萬噸，占全國總產(chǎn)量的11.75%——同比分別增長了1.55%、1.86%。從長期趨勢來看，2013年以來，吉林省玉米種植面積和產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)增長趨勢，近9年間玉米種植面積增長了17.36%，玉米產(chǎn)量增長了約9.29%。

圖表6：吉林省玉米種植面積與產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：吉林省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.3.內(nèi)蒙古自治區(qū)：面積已超6000萬畝，產(chǎn)量突破3000萬噸

2013年以來，內(nèi)蒙古自治區(qū)玉米種植面積和產(chǎn)量均呈現(xiàn)波動(dòng)增長趨勢。2021年，內(nèi)蒙古自治區(qū)玉米種植面積已超6000萬畝——達(dá)到6306.9萬畝，占當(dāng)年全國玉米總種植面積的9.7%；同比增長了9.96%；2022年，內(nèi)蒙古自治區(qū)玉米產(chǎn)量突破3000萬噸——達(dá)到3098.4萬噸，占當(dāng)年全國玉米總產(chǎn)量的11.18%，同比增長了3.48%。

圖表7：內(nèi)蒙古自治區(qū)玉米種植面積與產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

3.市場應(yīng)用分析

從國內(nèi)來看，飼料及工業(yè)用途是玉米下游的主要應(yīng)用方向。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，中國玉米總消費(fèi)量為28864萬噸，其中，用于飼料和工業(yè)的消費(fèi)量分別達(dá)到17510萬噸和9150萬噸，分別占當(dāng)年總消費(fèi)量的60.7%和31.7%。

圖表8：2021年中國玉米行業(yè)下游應(yīng)用方向分布

（數(shù)據(jù)來源：公開資料整理  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

4.對外貿(mào)易分析

4.1.進(jìn)口情況

4.1.1.進(jìn)口規(guī)模

受國內(nèi)消費(fèi)市場需求拉動(dòng)等綜合因素影響，中國玉米進(jìn)口規(guī)模常年大于出口規(guī)模，是全球玉米重要的進(jìn)口國之一。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，中國玉米相關(guān)商品總進(jìn)口量及進(jìn)口金額均呈現(xiàn)波動(dòng)增長趨勢。2022年中國玉米相關(guān)商品進(jìn)口量為2064.01萬噸，同比減少了27.29%；進(jìn)口金額達(dá)713.07千萬美元，同比減少了11.57%。

圖表9：中國玉米相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

4.1.2.主要進(jìn)口商品概況

從具體進(jìn)口商品來看，中國主要進(jìn)口“玉米，種用除外”、“冷凍甜玉米”、“玉米淀粉”、“非醋方法制作或保藏的甜玉米”、“玉米細(xì)粉”、“種用玉米”等玉米相關(guān)商品（見下表）。其中，“玉米，種用除外”的進(jìn)口量相對較大，2022年，中國進(jìn)口“玉米，種用除外”約2061.81萬噸，進(jìn)口金額為710千萬美元——在2022年中國玉米相關(guān)商品總進(jìn)口量（2064.01萬噸）及總進(jìn)口金額（713.07千萬美元）中所占的比重分別高達(dá)99.89%、99.57%。

圖表10：2022年中國玉米相關(guān)細(xì)分商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

4.2.出口情況

4.2.1.出口規(guī)模

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，中國玉米相關(guān)商品總出口量及出口金額波動(dòng)變化。2022年中國玉米相關(guān)商品出口量為28.63萬噸，同比增加了35%；出口金額為16.84千萬美元，同比增加了38%。與2022年中國玉米相關(guān)商品進(jìn)口量（2064.01萬噸）、進(jìn)口金額（713.07千萬美元）相比，凈進(jìn)口量達(dá)2035.38萬噸，貿(mào)易逆差達(dá)696.23千萬美元。

圖表11：中國玉米相關(guān)商品出口量及出口金額變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

4.2.2.主要出口商品概況

從具體出口商品來看，中國主要出口“玉米淀粉”、“冷凍甜玉米”、“玉米的糠、麩及其他殘?jiān)?、“種用玉米”、“玉米粗粒、粗粉”、“玉米細(xì)粉”等玉米相關(guān)商品（見下表），其中，“玉米淀粉”的出口規(guī)模相對較大，2022年，中國出口“玉米淀粉”約22.18萬噸，出口金額為11.34千萬美元——在中國玉米相關(guān)商品總出口量及總出口金額中所占的比重分別為77.46%、67.35%。

圖表12：2022年中國玉米相關(guān)細(xì)分商品出口量及出口金額對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制表：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

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