原創(chuàng) 王家梅 唯恒農(nóng)小蜂

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內(nèi)容來自《農(nóng)小蜂：2023年中國柑橘生產(chǎn)及成本收益數(shù)據(jù)分析報告》。

 

核心觀點

1. 從生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)區(qū)分布來看，2022年，中國柑橘園面積以4550.31萬畝首次超過4500萬畝，產(chǎn)量也以6003.89萬噸首次超過6000萬噸——在2022年全國果園面積（19514.3萬畝，約合1.95億畝）與水果產(chǎn)量（31296.24萬噸，約合3.13億噸）中所占比重分別為23.32%、19.18%，是目前國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模相對最大的水果。全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）中，有“廣西、湖南、四川、廣東、湖北”等12個省域常年進行柑橘的規(guī)?；a(chǎn)，其中，“廣西”產(chǎn)量規(guī)模相對最大、2022年在全國所占比重已超30%。

2. 從全國平均成本收益來看，納入國家發(fā)展和改革委員會價格司《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》統(tǒng)計與對外公布范圍的品類“柑”與“橘”的“主產(chǎn)品平均出售價格”及平均每畝“總產(chǎn)值、總成本、生產(chǎn)成本、物質(zhì)與服務(wù)費用、人工成本”均整體表現(xiàn)為“橘>柑”；平均每畝“主產(chǎn)品產(chǎn)量、土地成本、凈利潤、成本利潤率”則整體表現(xiàn)為“柑>橘”。其中，“柑”的如上各項指標的全國平均水平2022年同比呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，“橘”則呈現(xiàn)明顯的增長態(tài)勢。

3. 從納入國家發(fā)展和改革委員會價格司《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》統(tǒng)計與對外公布范圍的主產(chǎn)區(qū)“福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、浙江”成本收益來看，“廣東”柑的“主產(chǎn)品平均出售價格”及平均每畝“產(chǎn)值、土地成本、凈利潤、成本利潤率”相對最高，橘的平均每畝“主產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、凈利潤、成本利潤率”也相對較高——常年位列全國前3位。

前言

柑橘（Citrus reticulata Blanco）是蕓香科、柑橘屬植物，屬于勞動和技術(shù)密集型農(nóng)產(chǎn)品，市場競爭優(yōu)勢顯著，國內(nèi)外需求增量大，有著較大的發(fā)展空間。是世界第一大類水果、第三大貿(mào)易農(nóng)產(chǎn)品，在國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中占有非常重要的地位。全球約有140多個國家和地區(qū)生產(chǎn)柑橘，主要分布在北緯以南的溫暖濕潤地區(qū)。

中國是柑橘的起源中心之一，也是最重要的栽培國家之一，擁有豐富的柑橘種質(zhì)資源，種植歷史已經(jīng)超過四千年。有甜橙、柚、柑、橘、葡萄柚、檸檬等重要栽培類型，其營養(yǎng)價值高，藥用保健功能顯著，深受國內(nèi)外水果市場的歡迎。近年來中國柑橘類果品快速發(fā)展，栽培面積、生產(chǎn)量和人均消費量都不斷增加，已形成了一些柑橘類果品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地，且有加快發(fā)展的良好基礎(chǔ)，出口規(guī)模也大幅度增長，但部分產(chǎn)品仍然供不應(yīng)求。同時也存在品種退化、品質(zhì)下降、品種及熟期不合理、上市過于集中、市場壓力過大、產(chǎn)業(yè)化程度低等問題。

本文基于農(nóng)小蜂在運營過程中積累的中國柑橘園面積、柑橘產(chǎn)量以及成本收益相關(guān)數(shù)據(jù)，對全國柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、生產(chǎn)分布以及成本收益進行分析，為從事柑橘產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、保鮮、運輸、銷售等活動的主體及社會服務(wù)機構(gòu)提供參考。

特別說明：

本文分析數(shù)據(jù)地域范圍為國家統(tǒng)計局開展統(tǒng)計調(diào)查的全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），未包括我國臺灣省、香港特別行政區(qū)和澳門特別行政區(qū)。

成本收益相關(guān)數(shù)據(jù)主要來源于國家發(fā)展和改革委員會價格司發(fā)布的《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》，《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》收錄了中國柑和橘生產(chǎn)成本和收益資料簡明數(shù)據(jù)——柑和橘在植物分類學上是同科同屬而不同種的木本植物，柑和橘兩者常統(tǒng)稱為“柑橘”。按科學的角度來衡量，橘是基本種，花小、果皮好剝、種子的胚多屬深綠色，多用于鮮食；柑是橘與甜橙等其它柑橘的雜種，花大，果實剝皮不如橘好剝，種子的胚為淡綠色，用于鮮食的同時也常用于榨汁等飲料加工。

1.生產(chǎn)規(guī)模

1.1.地位

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國水果生產(chǎn)以“柑橘、蘋果、梨、葡萄、香蕉”5類大宗園林水果與“西瓜、甜瓜、草莓”3類大宗瓜果為主，其中，“柑橘、蘋果”生產(chǎn)規(guī)模相對較大。1978~2017年間，中國柑橘產(chǎn)量曾于1989~1991年間連續(xù)3年保持在蘋果之上，其后受國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、單產(chǎn)以及增速差異等綜合因素影響，柑橘產(chǎn)量規(guī)模再次退居蘋果之后；2018年，中國柑橘產(chǎn)量再次趕超蘋果成為中國產(chǎn)量最高的水果并持續(xù)至今。

圖表1：1978~2022年間中國柑橘與蘋果產(chǎn)量變化趨勢對比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2022年，中國柑橘產(chǎn)量已增至6003.89萬噸，在2022年全國水果產(chǎn)量（31296.24萬噸，約合3.13億噸）中所占比重約19.18%——較蘋果產(chǎn)量所占比重（15.2%）高出3.98個百分點。

圖表2：2022年中國水果產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.2.趨勢

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1978年以來，受需求波動、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)普查后數(shù)據(jù)修訂等綜合因素影響，中國柑橘園面積主要在“1992年、1994年、1998年、2000年、2014年”出現(xiàn)過同比下降現(xiàn)象，降幅在0.57%~3.16%之間不等，其余年份整體呈增長態(tài)勢，2015年~至今已連增8年；柑橘產(chǎn)量主要在“1988年、1992年、1998年、2000年、2016年”出現(xiàn)過同比下降現(xiàn)象，降幅在0.72%~20.59%之間不等，其余年份整體呈增長態(tài)勢，2017年~至今已連增6年。

圖表3：1978~2022年間中國柑橘園面積與柑橘產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

柑橘園面積與柑橘產(chǎn)量峰值分別為2022年的4550.31萬畝與6003.89萬噸，與2017年的柑橘園面積（3658.53萬畝）與柑橘產(chǎn)量（3816.78萬噸）相比，近5年間柑橘園面積增量為891.78萬畝、增幅約24.38%、年均復合增長率約4.46%，柑橘產(chǎn)量增量為2187.11萬噸、增幅約57.3%、年均復合增長率約9.48%——得益于科技的發(fā)展以及單產(chǎn)水平的提升，產(chǎn)量增速整體快于面積增速。

2.生產(chǎn)分布

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）中，除“內(nèi)蒙古自治區(qū)、北京市、吉林省、天津市、寧夏回族自治區(qū)、山東省、山西省、新疆維吾爾自治區(qū)、河北省、遼寧省、青海省、黑龍江省”12個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）外，其余的19個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）均涉及柑橘的規(guī)?；a(chǎn)，整體集中在長江以南地區(qū)。

“廣西壯族自治區(qū)”為最大產(chǎn)區(qū)，2022年產(chǎn)量高達1808.04萬噸，在全國所占比重約30.11%；湖南省以639.32萬噸居其次，在全國所占比重約10.65%；四川省以563.21萬噸位列全國第3位，在全國所占比重約9.38%；廣東省以554.61萬噸位列全國第4位，在全國所占比重約9.24%；湖北省以537.84萬噸位列全國第5位，在全國所占比重約8.96%；其余的“江西省、福建省、甘肅省、西藏自治區(qū)”等14個產(chǎn)區(qū)2022年柑橘產(chǎn)量不到500萬噸，在2022年全國柑橘產(chǎn)量中所占比重在0.001%~7.66%之間不等。

3.產(chǎn)值分析

國家發(fā)展和改革委員會價格司發(fā)布的《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》關(guān)于“產(chǎn)值”的解釋為：指生產(chǎn)者通過各種渠道出售主產(chǎn)品所得收入和留存的主產(chǎn)品可能得到的收入之和。其中售出部分按實際出售收入計算。以實物折抵租金的或以物易物的視作出售，以所折抵金額或所交換物品的市場價格計算出售收入。留存產(chǎn)品（包括自食自用的、待售的、饋送他人的）按已出售產(chǎn)品的綜合平均價格和留存數(shù)量計算價值，但如果調(diào)查期內(nèi)尚未開始出售或尚未大量出售的，應(yīng)按照當?shù)卦摦a(chǎn)品大量上市后的預(yù)計出售價格計算。其計算公式為：總產(chǎn)值 = 主產(chǎn)品產(chǎn)值 + 副產(chǎn)品產(chǎn)值 = 現(xiàn)金成本 + 現(xiàn)金收益

2022年，全國每畝柑的平均“總產(chǎn)值”為5035.12元，同比較2021年的5801.48元下降了766.36元、降幅約13.21%。其中，每畝柑的平均“主產(chǎn)品產(chǎn)值”為5001.83元、所占比重約99.34%，同比較2021年的5770.15元下降了768.32元、降幅約13.32%；每畝柑的平均“副產(chǎn)品產(chǎn)值”為33.29元、所占比重約0.66%，同比較2021年的31.33元增加了1.96元、增幅約6.26%；結(jié)合出售情況來看，每畝柑的“主產(chǎn)品已出售產(chǎn)值”為3424.05元、在每畝柑的平均“總產(chǎn)值”中所占比重約68%，同比較2021年的4413.03元下降了988.98元、降幅約22.41%

圖表4：2021~2022年中國平均每畝“柑”與“橘”產(chǎn)值結(jié)構(gòu)對

（數(shù)據(jù)來源：《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

全國每畝橘2022年的平均“總產(chǎn)值”為5876.11元，同比較2021年的4982.69元增加了893.42元、增幅約17.93%，較2022年全國每畝柑的平均“總產(chǎn)值”（5035.12元）高出840.99元；其中，每畝橘的平均“主產(chǎn)品產(chǎn)值”為5875.13元、所占比重約99.98%，較2022年全國每畝柑的平均“主產(chǎn)品產(chǎn)值”（5001.83元）高出873.3元，同比較2021年全國每畝橘的平均“主產(chǎn)品產(chǎn)值”（4981.69元）增加了893.44元、增幅約17.93%；每畝橘的平均“副產(chǎn)品產(chǎn)值”為0.98元、所占比重約0.02%，與2022年全國每畝柑的平均“副產(chǎn)品產(chǎn)值”（33.29元）相差32.31元，同比較2021年全國每畝橘的平均“副產(chǎn)品產(chǎn)值”（1元）下降了0.02元、降幅約0.02%；結(jié)合出售情況來看，每畝橘的“主產(chǎn)品已出售產(chǎn)值”為5856.95元、在“總產(chǎn)值”中所占比重約99.67%，較2022年全國每畝柑的平均“主產(chǎn)品已出售產(chǎn)值”（3424.05元）高出2432.9元，同比較2021年全國每畝橘的平均“主產(chǎn)品已出售產(chǎn)值”（4945.22元）增加了911.73元。

4.成本分析

國家發(fā)展和改革委員會價格司發(fā)布的《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》關(guān)于總成本的解釋為：指生產(chǎn)過程中耗費的現(xiàn)金、實物、勞動力和土地等所有資源的成本。

其計算公式為：

每畝總成本 = 每畝生產(chǎn)成本 + 每畝土地成本

=（每畝物質(zhì)與服務(wù)費用+每畝人工成本）+（每畝流轉(zhuǎn)地租金+每畝自營地折租）

={（每畝直接費用+每畝間接費用）+（每畝家庭用工折價+每畝雇工費用）}+（每畝流轉(zhuǎn)地租金+每畝自營地折租）

={（每畝直接費用+每畝間接費用）+（每畝家庭用工天數(shù)*勞動日工價+每畝雇工天數(shù)*雇工工價）} +（每畝流轉(zhuǎn)地租金+每畝自營地折租）

據(jù)國家發(fā)展和改革委員會價格司發(fā)布的《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，中國平均每畝“橘”的“總成本”常年大于“柑”的“總成本”。從成本結(jié)構(gòu)來看，中國平均每畝“柑”與“橘”的“總成本”整體表現(xiàn)為“生產(chǎn)成本>土地成本”，其中，“柑”的“生產(chǎn)成本”整體表現(xiàn)為“人工成本>物質(zhì)與服務(wù)費用”——“橘”則與之相反；“柑”與“橘”的“土地成本”均整體表現(xiàn)為“自營地折租>流轉(zhuǎn)地租金”；綜合來看，“柑”的“總成本”整體表現(xiàn)為“人工成本>物質(zhì)與服務(wù)費用>自營地折租>流轉(zhuǎn)地租金”;“橘”的“總成本”整體表現(xiàn)為“物質(zhì)與服務(wù)費用>人工成本>自營地折租>流轉(zhuǎn)地租金”。

2022年，中國平均每畝柑的“總成本”為2924.6元，同比較2021年的2982.53元下降了57.93元、降幅約1.94%。其中，“生產(chǎn)成本”為2580.13元、所占比重約88.22%——同比較2021年的“生產(chǎn)成本”（2620.66元）下降了40.53元、降幅約1.55%，所占比重則較2021年的87.87%增加了0.35個百分點；“土地成本”為344.47元、所占比重約11.78%——同比較2021年的“土地成本”（361.87元）下降了17.4元、降幅約4.81%，所占比重則較2021年的12.13%減少了0.35個百分點。

進一步細分指標來看，2022年，中國平均每畝柑的“人工成本”為1334.7元、在“總成本”中所占比重約45.64%、在“生產(chǎn)成本”中所占比重約51.73%——同比較2021年的“人工成本”（1439.38元）下降了104.68元、降幅約7.27%，較2021年“人工成本”在“總成本”中所占比重（48.26%）減少了2.62個百分點，較2021年“人工成本”在“生產(chǎn)成本”中所占比重（54.92%）減少了3.19個百分點。

圖表5：2021~2022年中國平均每畝“柑”與“橘”成本結(jié)構(gòu)對比

（數(shù)據(jù)來源：《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2022年，中國平均每畝橘的“總成本”為5031.39元，同比較2021年中國平均每畝橘的“總成本”（4289.25元）增加了742.14元、增幅約17.3%，較2022年中國平均每畝柑的“總成本”（2924.6元）高出2106.79元（約是其1.72倍）。其中，“生產(chǎn)成本”為4769.53元、所占比重約94.8%——同比較2021年中國平均每畝橘的“生產(chǎn)成本”（4034.58元）增加了734.95元、增幅約18.22%，較2021年中國平均每畝橘的“生產(chǎn)成本”在“總成本”中所占比重（94.06%）增加了0.74個百分點，較2022年中國平均每畝柑的“生產(chǎn)成本”（2580.13元）高出2189.4元（約是其1.85倍）；“土地成本”為261.86元、所占比重約5.2%——同比較2021年中國平均每畝橘的“土地成本”（254.67元）增加了7.19元、增幅約2.82%，與2022年中國平均每畝柑的“土地成本”（344.47元）相差89.8元。

進一步細分指標來看，2022年，中國平均每畝橘的“物質(zhì)與服務(wù)費用”為2918.12元、在“總成本”中所占比重約58%、在“生產(chǎn)成本”中所占比重約61.18%——同比較2021年中國平均每畝橘的“物質(zhì)與服務(wù)費用”（2281.62元）增加了636.5元、增幅約27.9%；較2021年中國平均每畝橘的“物質(zhì)與服務(wù)費用”在“總成本”中所占比重（53.19%）增加了4.81個百分點；較2021年中國平均每畝橘的“物質(zhì)與服務(wù)費用”在“生產(chǎn)成本”中所占比重（56.55%）增加了4.63個百分點；較2022年中國平均每畝柑的“物質(zhì)與服務(wù)費用”（1245.43元）高出1672.69元（約是其2.34倍）。

5.凈利潤與成本利潤率

國家發(fā)展和改革委員會價格司發(fā)布的《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》關(guān)于“凈利潤”的解釋為：指產(chǎn)品產(chǎn)值減去生產(chǎn)過程中投入的現(xiàn)金、實物、勞動力和土地等全部生產(chǎn)要素成本后的余額，反映了生產(chǎn)中消耗的全部資源的凈回報。其計算公式為：凈利潤 = 總產(chǎn)值 - 總成本。

關(guān)于“成本利潤率”的解釋為：反映產(chǎn)品生產(chǎn)中所消耗全部資源的凈回報率。其計算公式為：成本利潤率 = 凈利潤 ÷ 總成本 × 100%。

2022年，全國每畝柑的平均“凈利潤”為2110.52元，同比較2021年的2818.95元下降了708.43元、降幅約25.13%；“成本利潤率”為72.16%，同比較2021年的94.52%下降了22.36%。

全國每畝橘2022年的平均“凈利潤”為844.72元，同比較2021年的693.44元增加了151.28元、增幅約21.82%，與2022年全國每畝柑的平均“凈利潤”相差1265.8元；“成本利潤率”僅16.79%，同比較2021年的16.17%增加了0.62%，與2022年全國每畝柑的平均“成本利潤率”相差55.37%。

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