海通國(guó)際證券集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“海通國(guó)際”，00665.HK）擬從港股私有化。

10月6日晚，海通國(guó)際和要約人海通國(guó)際控股有限公司（下稱(chēng)“海通國(guó)際控股”）聯(lián)合發(fā)布公告稱(chēng)，要約人就前提條件獲達(dá)成后，根據(jù)公司法第99條以協(xié)議安排方式將海通國(guó)際私有化，并請(qǐng)求董事會(huì)向計(jì)劃股東提呈該建議。

公告稱(chēng)，若該計(jì)劃成功生效，則要約人海通國(guó)際控股將擁有海通國(guó)際100%的股份，而且股份于聯(lián)交所的上市地位將同時(shí)被撤銷(xiāo)。

價(jià)格方面，公告指出，待前提條件和條件獲達(dá)成或豁免（如適用）且該計(jì)劃生效后，全部計(jì)劃股份將被注銷(xiāo)，計(jì)劃股東有權(quán)從要約人就每股注銷(xiāo)的計(jì)劃股份收取現(xiàn)金1.52港元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，海通國(guó)際的最新收盤(pán)價(jià)為0.71港元/股，本次私有化溢價(jià)約114.08%。

“假設(shè)截至記錄日期，概無(wú)任何新股份將發(fā)行，且概無(wú)任何新購(gòu)股權(quán)將授出；及所有尚未行使購(gòu)股權(quán)將于記錄日期或之前行使，則該建議及購(gòu)股權(quán)要約將涉及作出要約以注銷(xiāo)22.83億股計(jì)劃股份，以換取每股計(jì)劃股份1.52港元的注銷(xiāo)價(jià)，要約人在該建議和購(gòu)股權(quán)要約項(xiàng)下，應(yīng)付的最高現(xiàn)金代價(jià)約為34.70億港元?！惫孢M(jìn)一步指出。

具體而言，公告顯示，一方面，22.44億股計(jì)劃股份，以換取每股計(jì)劃股份1.52港元的注銷(xiāo)價(jià)。另一方面，3895.71萬(wàn)份尚未行使購(gòu)股權(quán)中，915.72份行使價(jià)為0.928港元的購(gòu)股權(quán)，以換取每份購(gòu)股權(quán)0.592港元的購(gòu)股權(quán)要約價(jià)；2979.98萬(wàn)份行使價(jià)等于或大于注銷(xiāo)價(jià)的購(gòu)股權(quán)，以換取每份購(gòu)股權(quán)0.00001港元的購(gòu)股權(quán)要約價(jià)。

同時(shí)，公告顯示，海通國(guó)際將向聯(lián)交所申請(qǐng)股份及債券自2023年10月9日恢復(fù)于聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

不過(guò)，根據(jù)公告，海通國(guó)際本次的私有化計(jì)劃，仍有多個(gè)前提條件需達(dá)成。

“提出該建議及實(shí)施該計(jì)劃須待前提條件達(dá)成，即上海市國(guó)資委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)改委及中國(guó)人民銀行上海分行的報(bào)批及有關(guān)該建議而在中國(guó)內(nèi)地及中國(guó)香港適用法律下所規(guī)定的所有其他報(bào)批均已獲得，并仍然維持充分效力，且并無(wú)作出任何變更或更改，方可作實(shí)?！惫姹硎尽?/p>

公告強(qiáng)調(diào)，前提條件不可豁免。若前提條件未于前提條件截止日期或之前獲達(dá)成，該建議將不會(huì)被提出。要約人及海通國(guó)際將在前提條件獲達(dá)成后，在可行情況下盡快刊發(fā)進(jìn)一步公告。

股權(quán)方面，公告顯示，目前要約人海通國(guó)際控股持股比例為73.40%；要約人一致行動(dòng)人持股比例為0.35%；并非無(wú)利害關(guān)系計(jì)劃股份的其他持有人持股比例為0.81%；無(wú)利害關(guān)系股東持股比例為25.43%。

本次要約完成后，海通國(guó)際控股對(duì)海通國(guó)際的持股比例將達(dá)到100%。公告顯示，海通國(guó)際控股為海通證券的全資子公司。

業(yè)績(jī)方面，公告顯示，海通國(guó)際在2020年和2021年，收入分別為83.30億港元和52.52億港元，年度利潤(rùn)分別為19.33億港元和3億港元。2022年，海通國(guó)際虧損65.41億港元。

對(duì)于進(jìn)行本次要約，公告表示，一是業(yè)務(wù)展望的不確定性，海通國(guó)際在2022年遭受了約47.2億港元的交易及投資收入凈虧損，并自2009年以來(lái)首次出現(xiàn)了約65.4億港元的凈虧損。2022年發(fā)生這些虧損之后，市場(chǎng)對(duì)海通國(guó)際的財(cái)政狀況與前景非常關(guān)注。

“二是股價(jià)方面，過(guò)去一年海通國(guó)際股價(jià)折價(jià)約62.48%至77.49%，本次要約為無(wú)利害關(guān)系股東提供以高于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格的溢價(jià)出售其股份的機(jī)會(huì)。三是海通國(guó)際的股份交易流通長(zhǎng)期處于相對(duì)較低之水平，本次要約將為計(jì)劃股東提供充分變現(xiàn)的良好機(jī)會(huì)。”公告指出。

公告進(jìn)一步指出，對(duì)要約人而言，本次要約能為制定長(zhǎng)期發(fā)展策略提供靈活性，并避免維持上市平臺(tái)所產(chǎn)生成本。

此次公告發(fā)布后，停牌多日的海通國(guó)際將于10月9日起恢復(fù)交易。