視覺中國 圖

招商銀行（600036.SH，03968.HK）3月24日公布的2022年年報(bào)顯示，去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3447.83億元，同比增長(zhǎng)4.08%，歸屬于股東的凈利潤(rùn)1380.12億元，同比增長(zhǎng)15.08% 。

截至2022年末，招商銀行總資產(chǎn)邁上10萬億大關(guān)，達(dá)10.14萬億元。凈利息收入2182.35億元，同比增長(zhǎng)7.02%；非利息凈收入1265.48億元，同比下降0.62%。

不良貸款雙升

相比2021年不良貸款余額和不良貸款率雙降，2022年招行的不良出現(xiàn)“雙升”。

截至2022年末，招行不良貸款總額580.04億元，較上年末增加71.42億元 ;不良貸款率0.96%，較上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率450.79%，較上年末下降33.08個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率4.32%，較上年末下降0.10個(gè)百分點(diǎn)。

截至去年12月末，招行的公司貸款余額23756.16億元，較上年末增長(zhǎng)10.45%，公司貸款占比39.26%，較上年末上升0.64個(gè)百分點(diǎn)。受部分高負(fù)債房地產(chǎn)客戶及個(gè)別經(jīng)營不善的公司客戶大額風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，公司貸款不良額299.61億元，較上年末增加32.29億元，公司貸款不良率1.26%，較上年末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。

截至去年末招行零售貸款余額31617.89億元，較上年末增長(zhǎng)5.82%，零售貸款占比52.25%，較上年末下降1.39個(gè)百分點(diǎn)。受經(jīng)濟(jì)下行壓力增加的影響，小微貸款、個(gè)人住房貸款和信用卡貸款不良率均較上年末有所上升。

截至去年末， 招行零售不良貸款余額280.43億元，較上年末增加39.13億元，不良貸款率0.89%，較上年末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)，其中，信用卡貸款不良余額156.50億元，較上年末增加18.04億元，信用卡貸款不良率1.77%，較上年末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)。

房地產(chǎn)業(yè)不良率攀升至3.99%

截至報(bào)告期末，招行房地產(chǎn)相關(guān)的實(shí)有及或有信貸、自營債券投資、自營非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì)4633.34億元，較上年末下降9.41%；理財(cái)資金出資、委托貸款、合作機(jī)構(gòu)主動(dòng)管理的代銷信托、主承銷債務(wù)融資工具等不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì)3003.55億元，較上年末下降27.11%。此外，截至去年末，房地產(chǎn)業(yè)貸款余額3337.15億元，較上年末減少222.62億元，占本公司貸款和墊款總額的5.83%，較上年末下降0.95個(gè)百分點(diǎn)。

截至2022年末，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率3.99%，較上年末上升2.60個(gè)百分點(diǎn)。

招行表示，展望2023年，在相關(guān)利好政策的支持下，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)性緊張情況將有所緩解，該行房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量總體可控。

“后續(xù)，本集團(tuán)將繼續(xù)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國家房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)政策，支持剛性和改善性住房需求，加大住房租賃金融支持力度，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展，同時(shí)加強(qiáng)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)前瞻性預(yù)判，合理區(qū)分項(xiàng)目子公司風(fēng)險(xiǎn)與集團(tuán)控股公司風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析，嚴(yán)格執(zhí)行房地產(chǎn)貸款投貸后管理要求，根據(jù)具體項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)情況逐筆充分計(jì)提撥備，按照依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)的原則，推動(dòng)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)化解處置市場(chǎng)化。”招行在年報(bào)中表示。

預(yù)計(jì)2023年個(gè)人住房貸款提前還款量仍將階段性維持高位

2022年招行的個(gè)人住房貸款不良率為升，招行預(yù)計(jì)今年的個(gè)人住房貸款提前還款量仍將階段性維持高位。

截至報(bào)告期末，招行個(gè)人住房貸款不良率0.35%，較上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注率0.75%，較上年末上升0.39個(gè)百分點(diǎn)；逾期率0.50%，較上年末上升0.22個(gè)百分點(diǎn)。受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響，不良貸款率、關(guān)注貸款率和逾期貸款率均較上年末有所上升，其中關(guān)注貸款率上升主要是外部風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)關(guān)聯(lián)影響所致。

招行表示，鑒于期末個(gè)人住房貸款加權(quán)平均抵押率32.59%，優(yōu)于上年末1.79個(gè)百分點(diǎn)，抵押物充足且穩(wěn)中向好，同時(shí)個(gè)人住房貸款關(guān)注余額中非逾期占比超過七成，個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)整體風(fēng)險(xiǎn)可控。

招行在年報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，受多重因素影響，招行個(gè)人住房貸款提前還款量有明顯上升。

主要影響因素：一是居民受收入預(yù)期影響，傾向于降低負(fù)債、減少利息支出；二是存量與增量個(gè)人住房貸款間利率差擴(kuò)大；三是居民理財(cái)?shù)荣Y產(chǎn)端預(yù)期收益率下降。報(bào)告期內(nèi)，個(gè)人住房貸款提前還款量自2022年6月開始明顯上升，于2022年8月達(dá)到月度提前還款峰值。現(xiàn)階段居民儲(chǔ)蓄不斷增加，預(yù)計(jì)2023年個(gè)人住房貸款提前還款量仍將階段性維持高位。

招行表示，將高度重視消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，將按合同約定做好客戶提前還款服務(wù)，支持自住型剛需和改善性住房需求并努力從中挖掘業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，持續(xù)為客戶提供綜合性金融服務(wù)，同時(shí)堅(jiān)決落實(shí)國家政策，堅(jiān)持因城施策，做好風(fēng)險(xiǎn)防控，努力保持個(gè)人住房貸款資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。

大財(cái)富管理收入同口徑較上年下降6.10%

截至去年末，招行子公司招銀理財(cái)、招商基金、招商信諾資管和招銀國際的資管業(yè)務(wù)總規(guī)模合計(jì)為4.41萬億元，較年初增長(zhǎng)2.32%，其中，招銀理財(cái)管理的理財(cái)產(chǎn)品余額2.67萬億元，較上年末下降3.96%；招商基金的資管業(yè)務(wù)規(guī)模1.48萬億元，較年初增長(zhǎng)10.40%；招商信諾資管的資管業(yè)務(wù)規(guī)模1647.33億元，較年初增長(zhǎng)78.47%；招銀國際的資管業(yè)務(wù)規(guī)模1043.15億元，較上年末增長(zhǎng)7.10%。

去年招行大財(cái)富管理收入491.51億元，同口徑較上年下降6.10%。其中，財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入309.03億元，同比下降14.28%。資產(chǎn)管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入124.57億元，同比增長(zhǎng)14.75%，主要是子公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。托管業(yè)務(wù)傭金收入57.91億元，同比增長(zhǎng)6.59%，主要是托管業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。