把消費者從酒店中“搶出來”，成為出游的住宿首選，短租民宿用了近10年時間。

從最初的個案生活美學分享，到成為高增長的火熱賽道，民宿行業(yè)不僅滿足了日益旺盛的消費需求，還快速吸引了大量資本投入其中，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅今年上半年便有11起投融資事件。

時至今日，歷經(jīng)多次洗牌后，國內(nèi)存活的民宿項目屈指可數(shù)，最終形成了以途家、木鳥民宿、小豬以及進駐中國的Airbnb為第一梯隊的平臺型短租行業(yè)新格局。

能夠成為主流互聯(lián)網(wǎng)用戶向往的“詩和遠方”，民宿為何能承載起用戶的憧憬與希冀？實地接觸以后，民宿又是否真的符合用戶預期？在消費升級的大背景下，民宿行業(yè)又將向何處進化？

4次大浪淘沙，“四強”爭霸格局

民宿，其實算是一個“舶來品”。

民宿產(chǎn)業(yè)起源于國外的沙發(fā)客文化，主人通過分享閑置的房屋資源給游客，既方便了游客，還能為主人帶來收益。這種模式建立在完善的信用體系和開放的思想文化基礎(chǔ)上，并在2008年孵化出了共享短租的鼻祖Airbnb。

而彼時的中國正面臨短租需求與供給的不平衡，“一房難求”“天價房租”現(xiàn)象隨地域、季節(jié)變化成為常態(tài)，給了民宿在國內(nèi)扎根的先天條件。于是乘著共享經(jīng)濟的東風，部分創(chuàng)業(yè)者借鑒Airbnb的商業(yè)模式，在2011年前后將民宿產(chǎn)業(yè)引入國內(nèi)。

從民宿正式進入國內(nèi)至今，按照其整體發(fā)展路徑，可以粗略劃分為4個階段：起步階段、擴張階段、品牌階段和存量競爭階段。

2011年到2012年這段時間，可以算作是民宿行業(yè)的起步階段。這個時期民宿剛剛從“青旅”過渡到探索用戶實際需求來，在產(chǎn)品和服務(wù)方面不斷完善，主要以位于莫干山、大理雙廊等知名景點的獨立個人品牌為主，期間也有少部分資本涌入。

2012年到2017年是擴張階段，這個時期主要以擴張房源為主。各民宿品牌借鑒了互聯(lián)網(wǎng)跑馬圈地的打法，一度站在資本浪頭上，路客、青芒果旅行網(wǎng)、一家民宿、沙發(fā)旅行等民宿預定平臺投融資動作不斷，據(jù)不完全統(tǒng)計，這5年時間短租民宿行業(yè)融資金額近百億。

2017年到2019年底是品質(zhì)階段。當情懷濾鏡被磨平后，用戶開始對住宿的品質(zhì)有了更高的要求。這一時期，一批審美、文化兼具，把握標準化與品質(zhì)化，房價也不低于星級酒店的精品民宿開始出現(xiàn)，例如小紅書種草上千的上海Nous麓眠等網(wǎng)紅民宿。

隨著行業(yè)馬太效應日益凸顯，連鎖化的民宿平臺成為了一種必然，實力不夠的玩家只得黯然退出，例如宿百家、守麥等等。不過盤子卻是越做越大。前瞻研究院《2020年中國在線民宿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析》數(shù)據(jù)顯示，2019年在線民宿交易規(guī)模近160億元，年均符合增速高達46.26%。

而且從國內(nèi)民宿市場的發(fā)展?jié)B透率的3%和歐美市場的25%對比來看，業(yè)界和市場不斷看好這條賽道的發(fā)展?jié)摿?，但一場疫情讓各玩家重新回到同一起跑線。

2020年以后，民宿行業(yè)進入了存量競爭階段。潮水退去，才知道誰在裸泳，此前熱鬧非凡的民宿行業(yè)，被疫情吹散了泡沫，資本開始回歸理性，融資熱度下降，平臺類企業(yè)僅剩下木鳥民宿、途家、小豬這三家，再加上Airbnb進駐中國，最終形成了四方割據(jù)的市場格局。

存量博弈加劇，民宿品牌如何在競爭中“出圈”？

上文提到的4個發(fā)展階段，是民宿發(fā)展的大趨勢，但實際上，隨著資本退潮，民宿行業(yè)已經(jīng)從增量市場步入存量市場，老玩家們憑借原始房源和用戶的積累，已經(jīng)形成了較高的資源壁壘。

因此就目前來看，民宿行業(yè)將長期處于木鳥、途家、小豬和Airbnb之間相互博弈的局面。

那么誰領(lǐng)先同行“搶跑”呢？結(jié)合上述四家的玩法模式、產(chǎn)品和服務(wù)等幾個維度來看，或許我們能得出一些結(jié)論。

當下，民宿行業(yè)主要分為B2C和C2C兩種模式，途家和小豬此前便是主打B2C。這種模式的好處是能夠?qū)ζ煜鹿満唾Y產(chǎn)掌控力更強，但投資大、回收周期長的屬性又使得平臺不夠靈活，尤其是經(jīng)歷了疫情沖擊，更使得平臺負擔加重。

公開資料顯示，迫于資金壓力，途家在疫情期間不得不砍掉了此前倚重的自營業(yè)務(wù)斷臂求生；小豬也受自營民宿項目負累，在疫情期間無法靈活應對。

木鳥和Airbnb則是堅持C2C的輕資產(chǎn)模式，姿態(tài)更加“輕盈”。通過減少高額資金的過度投入，這兩家在疫情期間依然保有充裕的現(xiàn)金流，隨后有余力承接了用戶“報復性”出游的熱情。

顯然，在大趨勢困頓的當下，C2C的輕資產(chǎn)模式抗風險能力要更強。而且在存量市場競爭中，精細化運營才是各民宿品牌的突破口，木鳥和Airbnb能夠?qū)①Y源和精力更多地放在民宿產(chǎn)品提質(zhì)和服務(wù)升級上。

在產(chǎn)品方面，我們從四家的房源分別探究。據(jù)各家近期披露資料顯示，目前Airbnb、途家、木鳥和小豬的房源總量分別為560萬套、230萬套、110萬套、80萬套。

Airbnb的房源數(shù)量是最多的，而且已經(jīng)與同行拉開一個量級，但它在國內(nèi)市場布局時間不久，房源大部分分布在國外，因此國內(nèi)房源數(shù)量上要打很大的折扣；

途家的房源則是與攜程打通接口后，被酒店及公寓類房源大幅拉升的，因而途家的民宿房源，可能與木鳥、小豬相差不大。

木鳥在初看上去，房源總量并不占優(yōu)勢，但考慮到它是率先制定了民宿標準的平臺，木鳥應該對用戶方面洞察更深刻一些，其主要房源大部分都是傳統(tǒng)意義上的民宿，或許更接近用戶需要的“詩意的棲居”。

小豬的房源是四家平臺中最少的，而且有一部分是早期效法Airbnb的合租模式。由于中國人對隱私方面比較看重，合租模式走不通，因此小豬可能會處在相對落后的位置。

因此，只要用戶還是基于“詩與遠方”來選擇民宿的初衷不變，木鳥在搶占用戶心智方面都會更進一步。

除此之外，在價格這個影響用戶決定權(quán)的重要選擇上，木鳥也要更低一些。

知乎用戶“之乎者也”在2020年10月、2021年3月分別Airbnb、途家、木鳥、小豬以及美團等主流民宿預訂APP進行了測評，對比4個不同城市的4套相同民宿同一入住時期的預訂價格，綜合各家價格差來看，木鳥民宿展示的價格相對較低一些。

/2020年10月

/2021年3月

而價格不同的背后，則是反映了平臺的議價權(quán)。對于一些房東來說，平臺帶給他的訂單和附加價值越大，房東在平臺的要求下，就會調(diào)整房源在平臺的價格，優(yōu)惠的價格有助于平臺吸引用戶，為房東帶來更多的訂單，以此形成良性循環(huán)。

那么在這樣的基礎(chǔ)之上，民宿行業(yè)還能如何向上一步進化呢？

民宿再向上一層，歸處竟是“酒店”？

后疫情時代，消費市場出現(xiàn)低迷態(tài)勢，但民宿供給端和需求端都實現(xiàn)了高速增長。

根據(jù)中國旅游與民宿發(fā)展協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年我國民宿房源總量達到300萬套，同比增長88%。另外前瞻研究院預測，2021年中國在線民宿市場交易規(guī)模有望達到201.3億元，重回疫情前水平，且保持巨大的發(fā)展?jié)摿Α?

隨著民宿市場規(guī)模的擴大，將其納入統(tǒng)一的監(jiān)管框架也是有必要的。今年北京等地也出臺規(guī)定，要求民宿房源需辦齊“六證”，經(jīng)審核后方可在互聯(lián)網(wǎng)平臺上線。不過由于許多業(yè)主對章程不夠了解，且耗費精力過大，對平臺的房源數(shù)量有一定影響。

這種情況下，民宿平臺便可推出相應的指引措施，或者專門指派部分工作人員，協(xié)助業(yè)主完成證照審核流程。在納入監(jiān)管體系以后，在產(chǎn)品和服務(wù)方面，民宿也能夠參照行業(yè)標準去進行針對性提升。

不過有一些質(zhì)疑的聲音開始出現(xiàn)：民宿正變得“酒店化”？

實際上，向酒店看齊并非是讓民宿照搬酒店的標準。除了價格以外，用戶選擇民宿的原因就是在于其極具特色的室內(nèi)風格和特色主題，但圖片與現(xiàn)實不符的現(xiàn)象時有發(fā)生。但如果民宿行業(yè)形成標準化后，這樣的現(xiàn)象便能得到一定的遏制，并且還能為用戶提供更高滿意度的服務(wù)。

例如此前部分民宿不能提供專業(yè)的收納整理、打掃保潔等酒店式服務(wù)。這個問題對于有一定自營業(yè)務(wù)的途家和小豬來說或許較好解決，但對主打C2C的木鳥來說確實難以解決。不過當民宿趨向酒店的服務(wù)標準，這個問題或許將迎刃而解。

值得一提的是，如今鄉(xiāng)村民宿正迎來需求的高速增長。中國旅游與民宿發(fā)展協(xié)會發(fā)布的《2020年度民宿行業(yè)研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2020年全國鄉(xiāng)村民宿規(guī)模超7萬家，較3年前增長217.06%，市場規(guī)模年增長率超60%，相較都市民宿更具成長性。

而且各地政府也紛紛出臺政策和文件，鼓勵鄉(xiāng)村民宿的發(fā)展，只是目前Airbnb、途家、木鳥和小豬等民宿預訂平臺，主要房源依然集中在都市方面，鄉(xiāng)村民宿市場規(guī)模龐大，值得各家提前去搶占市場，做一些精品、特色的民宿，進而收獲更多的用戶。

不過實事求是的講，積極進取就意味著要更多的資金，對經(jīng)歷疫情沖擊和反復的民宿行業(yè)來說可能有些困難，因此還是需要外部資金的注入。公開資料顯示，小豬民宿在2021年9月接受了來自飛豬的戰(zhàn)略投資，筆者了解到，木鳥已經(jīng)著手開啟新一輪融資，途家則是在2017年以后便沒有投融資動作。

結(jié)語：

民宿從傳入國內(nèi)至今，已經(jīng)發(fā)展了近10年時間，但國內(nèi)民宿行業(yè)尚未跑出上市玩家。主要原因在于，民宿行業(yè)是一場馬拉松式的長跑，堅持到最后的才是勝者。后疫情時代，民宿市場將再迎來新一輪洗牌，各家依然存在很大的提升空間，未來發(fā)展如何，我們拭目以待。

文|小謙筆記（xiaoqianshuo）